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OFweek氫能網(wǎng)訊：燃料電池市場(chǎng)尚未培育完全，場(chǎng)內(nèi)玩家們已經(jīng)蓄勢(shì)待發(fā)。

日前，佛吉亞宣布將與米其林組建合資公司，并通過(guò)現(xiàn)有資源整合與資產(chǎn)互補(bǔ)，使合資公司在短期內(nèi)具備為所有用例提供系列氫燃料電池系統(tǒng)的能力。

這不禁讓人回想起2018年底，現(xiàn)代集團(tuán)宣布的7．6萬(wàn)億韓元（約合人民幣464億元）巨額氫能項(xiàng)目投資中，重點(diǎn)提到要將現(xiàn)代摩比斯的燃料電池系統(tǒng)年產(chǎn)能提升至70萬(wàn)個(gè)單元。

盡管全球范圍內(nèi)的燃料電池車(chē)用市場(chǎng)并未完全打開(kāi)，零部件廠商們卻已經(jīng)擺出了“備戰(zhàn)”姿態(tài)。事實(shí)上，遠(yuǎn)不止上述這三家企業(yè)，博世、麥格納、采埃孚、舍弗勒等幾乎全球零部件tier1企業(yè)都在車(chē)用燃料電池系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)行了不同程度的布局（詳情請(qǐng)戳）。

扎堆布局的背后，是國(guó)際零部件廠商們面臨新發(fā)展機(jī)遇的靈活產(chǎn)業(yè)調(diào)整，以及對(duì)彌補(bǔ)錯(cuò)失鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)的期待。

國(guó)際零部件企業(yè)：期望在燃料電池領(lǐng)域扳回一局

簡(jiǎn)單回顧剛剛過(guò)去的2017和2018年，零部件企業(yè)們的布局動(dòng)機(jī)就將清晰地呈現(xiàn)眼前。

▲ 首先是迎合全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮，配合主機(jī)廠進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整升級(jí)。近年來(lái)，日、歐、韓陸續(xù)出臺(tái)全國(guó)性氫能發(fā)展戰(zhàn)略，表明了國(guó)家層面對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)的支持，多個(gè)國(guó)家內(nèi)為數(shù)不少的車(chē)企巨擘也紛紛表明對(duì)推動(dòng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極支持，推出成熟的燃料電池車(chē)型并制定了相應(yīng)燃料電池車(chē)輛推廣目標(biāo)。零部件廠商跟隨下游客戶發(fā)展步伐，調(diào)整內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是零部件廠商們發(fā)力燃料電池系統(tǒng)最直接的原因。

▲ 其次，率先布局燃料電池板塊，將一定程度上彌補(bǔ)國(guó)際零部件廠商錯(cuò)過(guò)鋰電發(fā)展先機(jī)的損失。最初國(guó)際零部件廠商們的主要客戶ABB們對(duì)電動(dòng)車(chē)不夠重視，但伴隨著特斯拉沖擊豪華車(chē)市場(chǎng)后開(kāi)始蠶食低端車(chē)市場(chǎng)，以及中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)三年達(dá)到百萬(wàn)級(jí)規(guī)模的強(qiáng)烈刺激下，ABB們坐不住了，開(kāi)始“亡羊補(bǔ)牢”大舉進(jìn)軍電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，零部件廠商們配合進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整。

但這種調(diào)整終究有限，或許在結(jié)構(gòu)件、系統(tǒng)及部分關(guān)鍵部件方面，零部件廠商能夠依靠固有的積累追趕差距，但伴隨特斯拉和中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的壯大，松下、三星、寧德時(shí)代等已經(jīng)在鋰動(dòng)力電池市場(chǎng)形成割據(jù)，零部件廠商幾乎完全喪失爭(zhēng)奪這一市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

在燃料電池車(chē)市場(chǎng)培育初期就協(xié)同車(chē)企步伐重點(diǎn)部署，或許能夠讓零部件廠商們“扳回一局”。事實(shí)上，2018年初，博世從市場(chǎng)、技術(shù)、成本和投資四大方面考慮，最終宣布放棄鋰電池單體業(yè)務(wù)全力發(fā)展燃料電池，其實(shí)已經(jīng)為這一理由做出最好注解。

▲ 此外，與核心的電堆產(chǎn)品相比，燃料電池系統(tǒng)集成的技術(shù)開(kāi)發(fā)難度相對(duì)較低。對(duì)零部件廠商而言，開(kāi)發(fā)系統(tǒng)集成意味著此前積累的許多經(jīng)驗(yàn)都可以得到有效運(yùn)營(yíng)，利于快速取得產(chǎn)品和市場(chǎng)成果，以此為突破口再展開(kāi)上、下游，延伸更符合零部件廠商當(dāng)前的利益訴求。

國(guó)內(nèi)燃料電池企業(yè)：必須在壓力中快速成長(zhǎng)

顯然，零部件廠商們已經(jīng)準(zhǔn)備蓄力“大干一場(chǎng)”，在良好的氫能和燃料電池推廣輿論環(huán)境下，國(guó)際零部件廠商們依托積累百年的科研實(shí)力、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、雄厚的資金實(shí)力，以及過(guò)去與傳統(tǒng)主機(jī)廠的穩(wěn)定合作關(guān)系，有望在氫能新時(shí)代繼續(xù)全面壟斷大型車(chē)企客戶，攫取燃料電池車(chē)領(lǐng)域的豐厚利潤(rùn)。

中國(guó)和國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)則無(wú)法回避挑戰(zhàn)。據(jù)《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2016）》預(yù)計(jì)，到2030年，國(guó)內(nèi)氫燃料電池車(chē)輛保有量將達(dá)200萬(wàn)輛，有望成為全球最大的燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)無(wú)疑將成為國(guó)際零部件廠商爭(zhēng)奪的重地。

此外，剛剛過(guò)去的3月15 日，十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議正式通過(guò)了《中華人民共和國(guó)外商投資法》，將從縮減負(fù)面清單、擴(kuò)大正面鼓勵(lì)、準(zhǔn)入前后都實(shí)行國(guó)民待遇、促進(jìn)外商投資便利化、保護(hù)外資權(quán)益進(jìn)一步優(yōu)化外商投資環(huán)境，而后續(xù)汽車(chē)行業(yè)也將全面放開(kāi)外資股比限制，從不同緯度，為國(guó)際零部件廠商來(lái)華發(fā)展創(chuàng)造了更優(yōu)越的條件。

拋開(kāi)外部環(huán)境，就車(chē)用燃料電池產(chǎn)業(yè)積累本身而言，國(guó)內(nèi)外及相關(guān)企業(yè)也并不在同一起跑線。

國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)起步晚，技術(shù)成熟度仍相對(duì)較低，電堆包括質(zhì)子交換膜、電催化劑、炭紙、雙極板等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)普遍薄弱，國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢。相關(guān)車(chē)用燃料電池開(kāi)發(fā)企業(yè)成立時(shí)間不長(zhǎng)，研發(fā)成果尚不突出。

而歐美等汽車(chē)工業(yè)強(qiáng)國(guó)，實(shí)際上已經(jīng)在航天等工程的帶動(dòng)下，歷經(jīng)了至少兩輪燃料電池研究熱潮，對(duì)應(yīng)零部件企業(yè)的燃料電池研發(fā)和產(chǎn)品基礎(chǔ)并沒(méi)有想象中的薄弱。

那么國(guó)內(nèi)該以何種姿態(tài)迎接來(lái)勢(shì)洶洶的挑戰(zhàn)？OFweek產(chǎn)業(yè)研究院從企業(yè)和國(guó)家不同層面給出了應(yīng)對(duì)策略。

▲ 對(duì)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有燃料電池相關(guān)企業(yè)而言，加快技術(shù)積累，要加大膜電極、雙極板等核心零部件攻堅(jiān)力度，加快實(shí)現(xiàn)電堆和相關(guān)零部件國(guó)產(chǎn)化是第一要?jiǎng)?wù)；

另外，要充分意識(shí)和發(fā)揮燃料電池作為能量轉(zhuǎn)換裝置的應(yīng)用廣泛性，關(guān)注和嘗試向其他燃料電池細(xì)分領(lǐng)域如儲(chǔ)能、家庭熱電聯(lián)、船用等領(lǐng)域的延伸應(yīng)用。

▲ 從國(guó)家層面來(lái)看，首先應(yīng)將氫能和燃料電池提升到國(guó)家能源的戰(zhàn)略高度，設(shè)計(jì)與之相匹配的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線，重視新產(chǎn)業(yè)中本土企業(yè)的培育，給予相關(guān)企業(yè)健康的扶持政策。

同時(shí)，在引進(jìn)燃料電池外資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)充分調(diào)研了解，選擇發(fā)展?jié)摿�和質(zhì)量更優(yōu)的國(guó)外投資者，讓其充分發(fā)揮“鯰魚(yú)效應(yīng)”，使國(guó)內(nèi)企業(yè)在與國(guó)外企業(yè)的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)與合作中得到更好的發(fā)展。