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撰文：林森； 編輯：站長   ｜  出品：ECO新勢

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連續(xù)多年高速增長的中國云市場在今年上半年出現(xiàn)減速。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，今年一季度云計算、大數(shù)據(jù)服務共實現(xiàn)收入2052億元，同比增長僅10．4％。2021年一季度，該增速為26．6％。

一季度中存在春節(jié)假期影響，歷來是企業(yè)開工的淡季，疊加今年疫情等特殊情況，這些影響更加顯著了。

而根據(jù)Canalys發(fā)布的同期國際市場數(shù)據(jù)，一季度全球云基礎設施服務支出同比增長了34％，達到 559 億美元。

無論是橫向還是縱向對比，中國云市場增速出現(xiàn)了一波明顯回落。阿里、騰訊等大云廠商發(fā)布的最新財報數(shù)據(jù)也證實了這一現(xiàn)象。

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阿里、騰訊云增速明顯下滑

5月26日晚間，阿里巴巴集團發(fā)布最新財報，阿里云實現(xiàn)了13年來首次年度盈利，成為中國唯一實現(xiàn)盈虧平衡的云服務商。但從增速看，2022年阿里云營收規(guī)模745．68億，較2021財年的605．58億元同比增長僅為23％，卻是其自身歷史上的最低年度增速。

而上個財季，阿里云的季度增速更是降至了12％，較上一財季的20％同比增速繼續(xù)下降。

在當晚的電話會上，阿里巴巴集團董事會主席張勇對此做出解釋，主要原因是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一家頂級客戶由于非產(chǎn)品相關原因逐漸停止在其國際業(yè)務中使用阿里云服務，同時疫情下企業(yè)經(jīng)濟活動放緩，項目交付延期以及中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶需求放緩。

張勇表示，“我們認為這些影響是短暫的，盡管國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)因流量和用戶時長見頂，造成行業(yè)的云服務增速下降。但其他產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進程是高度確定的，也是剛剛才開始。云計算大數(shù)據(jù)服務是每個企業(yè)每個行業(yè)完成數(shù)字化轉型都需要的基礎服務�！�

騰訊云也出現(xiàn)了同樣的情況。

5月18日騰訊公布的一季報顯示，包含云業(yè)務的金融科技與企業(yè)服務板塊同比增長10％，是該板塊單獨披露收入以來的最低增速。

騰訊在財報中解釋，企業(yè)服務收入同比下降是源于“重新定位了IaaS服務，從單純追求收入增長到實現(xiàn)健康增長，并主動減少虧損合同。

在增速下滑的同時，各大頭部云廠商之間的競爭越發(fā)激烈了。

－02－

IaaS市場，頭部廠商競爭白熱化

在中國云市場，排名前五的廠商一直占據(jù)著70％以上的份額。根據(jù)國際權威咨詢機構（IDC）5月份發(fā)布的《中國公有云服務市場（2021下半年）跟蹤》報告顯示，IaaS市場前五的集中度比2021上半年略有下降，各大廠商排名也有細微變化。

中國公有云IaaS市場，目前排名前五名的市場份額分別為阿里云37．8％、華為云11．4％、騰訊云10．9％、中國電信天翼云10．3％、AWS6．4％。華為的排名在2021年超越了騰訊。

但如果看IaaS＋PaaS的市場份額，排名2－5位的廠商競爭也在焦灼著。阿里云依然排名第一，市場份額36．7％，騰訊云、華為云、中國電信天翼云、AWS分列第二、第三、第四和第五，市場份額分別為11．1％、10．8％、8．6％和7．4％。目前排在第七為的中國移動也在加速追趕沖刺Top5，其IaaS＋PaaS的市場份額同比增速達137．8％，在前十廠商中增速最快。

阿里云雖然排名第一，但在IaaS＋PaaS市場，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)其份額也出現(xiàn)了一定下降，比2021年上半年的37．9％，減少了1．2％。

近年來，華為、字節(jié)跳動等大廠都在加碼云市場的競爭。張勇解釋阿里云收入下滑中所指的“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的一家頂級客戶”業(yè)內(nèi)皆知，即去年開始獨立發(fā)展云業(yè)務的字節(jié)跳動。

今年3月份在華為2021年年度報告會上，CFO孟晚舟則首次高調(diào)披露了華為云的收入數(shù)據(jù)——華為云在2021年實現(xiàn)銷售收入201億人民幣，同比增長34％。華為還表示，今年華為云將圍繞“一切皆服務”戰(zhàn)略持續(xù)加強投入。

三大運營商在云服務市場也呈現(xiàn)明顯追趕狀態(tài)。

根據(jù)年報信息，中國電信天翼2021年云收入達到人民幣279億元，同比增長102％，規(guī)模略高于華為云披露的數(shù)據(jù)。中國移動云收入達到人民幣242億元，同比增長114％；中國聯(lián)通云收入人民幣163億元，同比增長46．3％。

從行業(yè)需求看，政務、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)上云需求最為顯著，過去幾年的市場競爭也最為激烈。隨著政務云、金融云、能源云、交通云廣泛普及，政府和企業(yè)上云比例和應用深度已經(jīng)大幅度提升。比如，在政務云方面，IDC就在報告中指出，2021年，我國80％以上的地市以及部分經(jīng)濟發(fā)達的縣域都有政務云的支撐，各政府職能部門基本實現(xiàn)了云化部署。

這些年頭部廠商的發(fā)展路徑多與自身特點息息相關。

阿里云在國內(nèi)起步最早，發(fā)展初期主要服務于電商業(yè)務，而后建立起從底層數(shù)據(jù)中心到上層產(chǎn)品解決方案的整套云架構。華為云是全球最大的電信設備商，在底層ICT設備集成交付方面具有天然優(yōu)勢，因此在政務云和私有云等領域發(fā)展較快。騰訊云基于其游戲、文娛生態(tài)，在音視頻等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場份額位居前列。

IDC中國企業(yè)級研究部研究經(jīng)理王澄玥表示：游戲、在線教育等部分互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上云的持續(xù)高增速被打破，但是企業(yè)數(shù)字化轉型的持續(xù)深化也為公有云市場打開了新的機遇，更多混合云、數(shù)據(jù)分析、互聯(lián)網(wǎng)應用、精準營銷等場景根據(jù)各行各業(yè)的需求不斷落地。公有云廠商在關注自身可持續(xù)發(fā)展的同時，更應該加強行業(yè)生態(tài)的建立，豐富行業(yè)場景方案，推進落地服務質量。

－03－

競爭2．0時代，PaaS、SaaS成主角

如果說IaaS市場已經(jīng)相對固化，那么，PaaS和SaaS的競爭才正酣。

在云行業(yè)，IaaS底層標準化程度高，但毛利率低，在競爭市場份額的初期，只要舍得投入，規(guī)模都會快速增長。

在華為等廠家的激烈進攻下，今年騰訊云和阿里云的發(fā)展戰(zhàn)略都出現(xiàn)了一定變化，更加重視PaaS和SaaS業(yè)務的發(fā)展。

IaaS的毛利率僅為10－15％，PaaS與SaaS業(yè)務則可高達50％－70％。通俗講，PaaS、SaaS是基于IaaS底層基礎設施衍生出的系統(tǒng)級和應用級服務，更凸顯定制化的商業(yè)服務和產(chǎn)品技術等能力。

此前騰訊云在市場上曾出現(xiàn)過“以0．01元成功中標”的新聞，可見其早期規(guī)模競爭之決心。但最近連續(xù)兩個季度的財報，騰訊都在公開強調(diào)，重定云業(yè)務的發(fā)展重心。

今年一季報中，騰訊表示，將不再聚焦于規(guī)模增長，而是更看重企業(yè)服務業(yè)務的健康增長，主動縮減虧損業(yè)務，并將資源集中于視頻云及網(wǎng)絡安全等領域的PaaS解決方案。

在通信及協(xié)作SaaS方面，騰訊融合打通了企業(yè)微信、騰訊會議及騰訊文檔，3月份公布的2021年年報中騰訊也曾表示，要“優(yōu)先考慮擴大 SaaS的業(yè)務規(guī)模，國際市場上核心企業(yè)服務SaaS（如CRM軟件）商業(yè)化的成功經(jīng)驗，以及本土PaaS支出的重大規(guī)模及高速增長，印證了核心企業(yè)服務SaaS在中國的商業(yè)化潛力�！�

“過去三年，騰訊CSIG的增長模式是比較多強調(diào)收入規(guī)模的，但今年我們有一個大的銷售改革，是希望從過去很多低質量、轉包項目的模式，轉為基于騰訊自研產(chǎn)品為主導、健康可持續(xù)的業(yè)務模式�！苯衲�5月，騰訊高級執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生在接受 36 碳采訪時表示。

“我們關注PaaS跟SaaS的時間蠻長的，甚至可以說是我們做云的第二步�！睖�道生直言。

為了加強PaaS和SaaS的聯(lián)動，騰訊早已做了較長期的準備。早在2019年騰訊推出千帆計劃，孵化一系列連接器，比如IDaaS、iPaaS、EIAM、低代碼等等，提供賬號、數(shù)據(jù)層面的連接能力，在財務、HR、工業(yè)等賽道，基于這些連接器和商業(yè)伙伴建立合作。

阿里財報也透露了其戰(zhàn)略重心變化。過去十年，阿里云以飛天云操作系統(tǒng)為核心，建立了自研芯片、服務器、計算、存儲、網(wǎng)絡等軟硬一體的新型計算體系架構；2020年，阿里云先后推出的“云釘一體”戰(zhàn)略，以及發(fā)布“無影”云電腦，將云的使用形態(tài)推向更易用的界面，以及更個性化的設備終端。

互聯(lián)網(wǎng)怪盜團曾分析，阿里云與釘釘緊密結合的“云釘一體”，為企業(yè)尤其是中小企業(yè)提供了一個靈活開放的SaaS平臺。而釘釘?shù)拈_放PaaS平臺是一個DAU過億的超級APP，具備強大的品牌認知度和服務商體系；它以即時通信的高頻場景，去帶動低頻的行業(yè)應用，將行業(yè)解決方案打成碎片嵌入企業(yè)溝通流；它提供了高效的開發(fā)工具和分發(fā)平臺，從而大幅降低了SaaS開發(fā)的門檻。

2020年6月，字節(jié)跳動旗下企業(yè)技術服務平臺火山引擎正式上線。去年底火山引擎被列為六大核心業(yè)務板塊，升級為獨立BU，發(fā)布全系云服務產(chǎn)品，字節(jié)跳動開始全面進入公有云市場。

根據(jù)目前的公開信息，字節(jié)云在開始階段，就把中心放在了PaaS與SaaS領域 。字節(jié)跳動表示，在云基礎設施方面雖然基本覆蓋主流IaaS產(chǎn)品，但中期仍需要持續(xù)加強；但字節(jié)跳動作為近年來增長最快的互聯(lián)網(wǎng)公司之一，在短視頻、信息分發(fā)、廣告營銷等領域具備深厚積累，因此在應用端，將持續(xù)推進內(nèi)容與視頻分發(fā)、營銷數(shù)據(jù)管理、AB測試、內(nèi)容制作與分析等領域的PaaS及SaaS應用產(chǎn)品。

尤其是字節(jié)云旗下辦公協(xié)同SaaS產(chǎn)品飛書的發(fā)展勢頭強勁，與企業(yè)微信、釘釘競爭激烈。

最近3個月時間，在遠程辦公大環(huán)境下，釘釘、企業(yè)微信和飛書之間的競爭更為激烈。Questmobile的4月最新數(shù)據(jù)，飛書MAU增至619萬；企業(yè)微信4月MAU略降至9530萬；釘釘MAU略增至2．26億，從增速上看，基數(shù)小的飛書增速最快。

據(jù)艾瑞咨詢研究院估算，從2016年起，中國企業(yè)級SaaS市場規(guī)模就呈穩(wěn)步擴張趨勢，預計到2023年將達到1304億元。而根據(jù)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)媒體B2B內(nèi)參數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)SaaS賽道共有268起投融資事件，平均每月22起。今年前4個月國內(nèi)的SaaS賽道有近百家企業(yè)獲得融資，總融資金額超過百億。

從整個市場的增速看，PaaS市場增速也已經(jīng)明顯高于IaaS市場。2021年下半年中國公有云IaaS市場同比增長40．1％，PaaS市場同比增速為55．7％。

從大環(huán)境看，在IaaS蛋糕被頭部大廠快速分食后，中小企業(yè)用云需求將是中國云市場的新藍海。中國有著全世界最為龐大的企業(yè)群，中小企業(yè)數(shù)目超過4000萬。在線辦公協(xié)同、低代碼、云原生、分布式等開放、開源的云服務能力將為中小企業(yè)數(shù)字化轉型提供更多助力，正成為各大云廠商發(fā)力的技術方向。

隨著云業(yè)務的深入發(fā)展，頭部云廠商在PaaS和SaaS市場的競爭才剛剛開始。

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       原文標題 : 阿里、騰訊云增速顯著下降 To B2.0競爭在PaaS、SaaS