城市智能交通市場的10位新玩家,誰將獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷?
智慧公路、智慧停車、智能運(yùn)輸、智能信號、人工智能、車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛……所有這些元素湊到一起就意味著一件事,智能交通產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期,其鏈條上的每一個環(huán)節(jié),都可能帶動智能交通行業(yè)的市場空間快速增長。
未來千億的市場規(guī)模,也吸引了各界的“新玩家”們進(jìn)入布局,包括城市智能交通市場和城際智能交通市場,賽文交通網(wǎng)梳理盤點(diǎn)了近幾年市場有一定影響力的10家新進(jìn)入者。
盤點(diǎn)一:北京萬集信息工程科技有限公司
ETC在智能交通中發(fā)揮著重要的作用,隨著全國ETC 聯(lián)網(wǎng)的快速推進(jìn),2016年開始萬集科技將ETC業(yè)務(wù)升級成公司第一大業(yè)務(wù)。并在原有高速公路ETC收費(fèi)基礎(chǔ)上,推出自由流收費(fèi)系統(tǒng)應(yīng)用于城市道路收費(fèi)領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域由城際向城市的拓展,開拓了智能停車應(yīng)用場景。
萬集科技專注智能交通系統(tǒng),形成了“動態(tài)稱重+專用短程通信(ETC系列)+激光檢測”三大業(yè)務(wù)布局。2017年?duì)I業(yè)收入為62856.69萬元,其中動態(tài)稱重占比50%,ETC占比40%,激光占比10%。根據(jù)年報信息顯示,其動態(tài)稱重市場占有率已經(jīng)達(dá)到1/3。
萬集科技以投資成立新公司的模式涉足城市智能交通市場,2018年1月31日,萬集科技出資1800萬元占股60%與新疆萬智創(chuàng)程股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)共同成立了北京萬集信息工程科技有限公司,涉足城市智能交通業(yè)務(wù)進(jìn)入新的領(lǐng)域。
萬集信息法定代表人劉文智為原易華錄河北事業(yè)部總經(jīng)理,此外多位核心人員來自易華錄,公司目前積極拓展城市智能交通集成業(yè)務(wù)。
盤點(diǎn)二:招商新智科技有限公司
招商新智在智能交通行業(yè)是一家“年輕的老公司”!
2017年5月5日,北部灣旅全資子公司新智認(rèn)知數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司(簡稱“新智認(rèn)知”)與招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司(簡稱“招商公路”),共同出資成立了招商新智科技有限公司(簡稱“招商新智”)。
新智認(rèn)知的前身是博康智能網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司,公司核心人員來自博康智能和中國智能交通系統(tǒng)有限公司(簡稱“CIC”)。
而招商公路系中國規(guī)模最大、跨區(qū)域最廣、經(jīng)營里程最長的綜合性收費(fèi)公路控股型公司,主要從事經(jīng)營性收費(fèi)公路的投資及專業(yè)化運(yùn)營管理,業(yè)務(wù)覆蓋公路產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈。
招商公路在公路領(lǐng)域具有行業(yè)資源和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢,新智認(rèn)知在智慧交通領(lǐng)域的業(yè)務(wù)主要以城市交通為主。
新成立的招商新智以智慧高速公路、智慧城市交通、智慧園區(qū)/社區(qū)等業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),業(yè)務(wù)方向包括高速公路、交通運(yùn)輸、公安交警等領(lǐng)域。
高速公路方面,幫助客戶落實(shí)交通云、端的創(chuàng)新實(shí)踐;交通運(yùn)輸方面,從交通運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)整體視角出發(fā),以提高交通管理服務(wù)水平、交通系統(tǒng)整體效率為目的;公安交警方面,打造公安交管解決方案,以機(jī)器視覺技術(shù)、警用地理信息技術(shù)為核心,構(gòu)建一體化指揮調(diào)度、勤務(wù)管理、圖偵大數(shù)據(jù)、情報分析、交通誘導(dǎo)等領(lǐng)域的創(chuàng)新型解決方案。
盤點(diǎn)三:佳都新太科技股份有限公司
佳都新太科技股份有限公司(以下簡稱“佳都科技”)布局智能交通市場,可以從2016年8月底,出資7696萬元,收購方緯科技51%股權(quán)說起。
方緯科技成立于2003年,依托“中大-方緯交通信息與控制聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”,形成了一支由學(xué)科帶頭人、技術(shù)研發(fā)專家、項(xiàng)目實(shí)施專家組成的精英團(tuán)隊(duì),在智能化交通管理、交通視頻應(yīng)用、多源交通流數(shù)據(jù)融合分析、動態(tài)交通信息采集、處理與分析、信息發(fā)布等領(lǐng)域具有成熟的經(jīng)驗(yàn)。其相關(guān)產(chǎn)品和解決方案在佛山市禪城區(qū)智能交通管理系統(tǒng)二期項(xiàng)目、廣東省公安視頻綜合管理平臺(二期)項(xiàng)目、湛江市交警智能指揮中心信息化建設(shè)項(xiàng)目、佛山市公安局禪城分局交通誘導(dǎo)屏升級改造和流量監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目等得到成功應(yīng)用。
近年來佳都科技全面加強(qiáng)智能交通領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)與市場開拓,依托中山大學(xué)和旗下控股子公司方緯科技,與各地客戶開展研發(fā)合作,布局城市智能交通市場。
2017年11月22日,佳都科技發(fā)布IDPS智慧交通體系下城市大腦。
該體系具備完善的基礎(chǔ)設(shè)施、完備的數(shù)據(jù)采集、智慧的計算平臺、個性的系統(tǒng)服務(wù),一共I、D、P、S四個層次。IDPS的重點(diǎn)在于完備的數(shù)據(jù)采集,即以GIS-T交通地理信息為基礎(chǔ),建好包括卡口電警、視頻監(jiān)控、信號機(jī)路口三件寶,實(shí)現(xiàn)完備數(shù)據(jù)檢測。
目前IDPS交通大腦已經(jīng)在安徽宣城等地進(jìn)行了試點(diǎn)建設(shè),部署了交通大腦的部分核心區(qū)道路實(shí)際通行能力提高了近20%,最大排隊(duì)長度縮短了15%。
2017年12月8日,佳都科技宣布攜手控股子公司方緯科技聯(lián)合成立方緯交通大腦研究院,并聘請新加坡國家工程院李德紘院士擔(dān)任研究院院長。
賽文交通網(wǎng)數(shù)據(jù),2017年佳都科技城市智能交通市場最終用戶訂單業(yè)績2.7億元,位居行業(yè)第11位。佳都科技深耕智能化軌道交通、智能安防、服務(wù)與產(chǎn)品集成三大智慧城市業(yè)務(wù),2017年?duì)I業(yè)收入占比分別為24.9%、35.4%和35.1%。
盤點(diǎn)四:高新興科技集團(tuán)股份有限公司
高新興科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“高新興”),自1997年成立起,長期致力于感知、連接、平臺等物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)的研發(fā)和行業(yè)應(yīng)用,以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為核心,聚焦公共安全、智慧城市,探索車聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)用。
2016年高新興以約1.48億元收購中興智聯(lián)84.86%股權(quán),布局智能交通電子車牌業(yè)務(wù)。
中興智聯(lián)的主營業(yè)務(wù)為基于 RFID 技術(shù)的系列化產(chǎn)品和解決方案的銷售、部署以及提供后期的運(yùn)營維護(hù)服務(wù),主要聚焦在公安交通及物流領(lǐng)域,產(chǎn)品主要覆蓋汽車電子標(biāo)識、ETC、多義性路徑識別三個細(xì)分市場。
在城市智能交通市場,高新興圍繞交通集成管控系統(tǒng)、交通執(zhí)法監(jiān)管系統(tǒng)、交通信息服務(wù)系統(tǒng)、交通綜合運(yùn)維系統(tǒng),打造了車輛查控分析、執(zhí)法記錄管理、交通信息發(fā)布、警力資源管理等13款產(chǎn)品化的軟件平臺。
2017年,高新興基于AR技術(shù)和汽車電子標(biāo)識技術(shù)的融合,探索了一種新型的城市智能交通治理模式。
高新興的智慧城市(智能交通)核心團(tuán)隊(duì)成員多來自中盟科技,具有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
賽文交通網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2017年高新興城市智能交通最終用戶訂單2億元,位居行業(yè)第18名。
其智能交通業(yè)務(wù)屢屢被市場看好,2013年,揭陽自主研發(fā)卡口平臺上線,2015年北屯智慧城市中綜合智能交通平臺落地,2016年和2017年,相繼中標(biāo)清遠(yuǎn)、海城、納雍億級的智能交通PPP項(xiàng)目。
盤點(diǎn)五:上海智能交通有限公司
2017年5月18日,由隧道股份、中國中車、千方科技等聯(lián)合出資打造的“上海智能交通有限公司”成立。
“各方股東”是在基建、智能化、通信、裝備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)和專家。
隧道股份是國內(nèi)知名的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營綜合服務(wù)商,具有極為豐富的超大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)營;中車集團(tuán)是全球規(guī)模最大、品種最全、技術(shù)最領(lǐng)先的軌道交通裝備供應(yīng)商之一,產(chǎn)品已出口到全球七大洲 102 個國家和地區(qū);千方科技則是移動互聯(lián)背景下,技術(shù)創(chuàng)新型的智能交通運(yùn)營服務(wù)商和大交通數(shù)據(jù)服務(wù)商。
在成立初期,上海智能交通有限公司總經(jīng)理常光照表示公司定位于行業(yè)資源的整合平臺。希望打造出完全不同于智能交通行業(yè)現(xiàn)有商業(yè)模式的全新公司,希望能夠逐步建立智能交通及智慧城市的產(chǎn)業(yè)集群。
上海智能交通公司一出生就擁有令人羨慕的優(yōu)質(zhì)政商關(guān)系,資金實(shí)力雄厚。
公司股東方均具備豐富的項(xiàng)目資源、市場資源、行業(yè)人脈資源以及強(qiáng)大的資金實(shí)力,所謂“背靠大樹好乘涼”,憑借各方優(yōu)勢,迅速在華東及全國范圍內(nèi)拓展PPP等相關(guān)項(xiàng)目。
在賽文交通網(wǎng)主辦的第四屆中國智能交通市場經(jīng)濟(jì)管理論壇上,上海智能交通有限公司總經(jīng)理常光照曾表示:“公司成立以來,一直在做商業(yè)模式的創(chuàng)新和業(yè)務(wù)領(lǐng)域方面的工作”。并強(qiáng)調(diào),上海智能交通有限公司的目標(biāo)遠(yuǎn)期是做資源重組的平臺,近期是腳踏實(shí)地做項(xiàng)目和創(chuàng)新雙軌業(yè)務(wù)推動。
盤點(diǎn)六:中國中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司
中國中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱“中鐵二院”),原名鐵道第二勘察設(shè)計院,成立于1952年,總部設(shè)在成都,隸屬于世界雙500強(qiáng)企業(yè)中國中鐵股份有限公司。
中鐵二院是國內(nèi)最大型工程綜合勘察設(shè)計企業(yè)之一,是除中國國際工程咨詢公司外唯一一家同時承擔(dān)鐵路和城市軌道交通兩個行業(yè)評估咨詢的單位,也是鐵路行業(yè)同時承擔(dān)鐵路和城市軌道交通兩個行業(yè)評估咨詢的唯一單位。
公司2013年進(jìn)入智能交通市場,核心項(xiàng)目開發(fā)主要是在中鐵二院設(shè)計的高鐵沿線城市,以給對口城市做綜合交通規(guī)劃的方式,在12個子規(guī)劃中包括智能交通總體規(guī)劃。2016年,正式開展第一個從事智能交通公安交警集成建設(shè)項(xiàng)目建設(shè),2-3年時間由規(guī)劃項(xiàng)目孵化成工程建設(shè)項(xiàng)目角色轉(zhuǎn)變。
為拓展智能交通業(yè)務(wù),中鐵二院成立了智能交通所,之前完成了成都市達(dá)州區(qū)智能交通一期建設(shè)項(xiàng)目, 2018年初繼續(xù)中標(biāo)成都達(dá)州城區(qū)智能交通二期項(xiàng)目,19466.6333萬元。
目前中鐵二院智能交通業(yè)務(wù)處于起步期,但是累積合同額已經(jīng)發(fā)到近2.3億元,未來還將在研發(fā)上繼續(xù)投入。
盤點(diǎn)七:中電科新型智慧城市研究院有限公司
2016年4月1日,中電科新型智慧城市研究院有限公司成立,初期投資達(dá)1億元,中國電子科技集團(tuán)公司獨(dú)資,是中國電科集團(tuán)著眼“安全”、“智慧”兩大事業(yè),加快推進(jìn)新型智慧城市建設(shè)的重要舉措。
中國電子科技集團(tuán)公司成立于2002年3月1日,是以原信息產(chǎn)業(yè)部直屬電子研究院所和高科技企業(yè)為基礎(chǔ)、組建而成的國有大型企業(yè)集團(tuán)。中電科智慧院作為中電科集團(tuán)公司“新型智慧城市”總體平臺單位,占有強(qiáng)有力的政府背景及資本支撐,在行業(yè)內(nèi)異軍突起,成立短短一年時間內(nèi)拿下數(shù)億項(xiàng)目。
中電科智慧院2017年 3月以32860萬元中標(biāo)平安深圳視頻監(jiān)控系統(tǒng)三期后端共享平臺專用設(shè)備項(xiàng)目;9月以60397.92萬元中標(biāo)深圳市公安局交通警察局交通違法及事故檢測項(xiàng)目。利用政府背景及資金,選擇PPP模式拿下項(xiàng)目,也代表了市場的一種競爭方式。中電科掠奪般的市場進(jìn)入也是目前智能交通市場競爭者變化的真實(shí)寫照。
公司立足于深圳,以新型智慧深圳、新型智慧福州和新型智慧嘉興為抓手,打造新型智慧城市標(biāo)桿;公司以頂層設(shè)計、運(yùn)營中心、典型應(yīng)用和增值服務(wù)為核心,將標(biāo)桿城市模式進(jìn)行復(fù)制,輻射全國城市。
盤點(diǎn)八:航天科工智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司
航天科工智慧產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“智慧產(chǎn)業(yè)”)成立于2014年,由中國航天科工集團(tuán)公司及其下屬單位、北京金融街投資(集團(tuán))有限公司、北京金融街資本運(yùn)營中心共同出資10億元聯(lián)合組建,是航天科工智慧城市業(yè)務(wù)的總平臺。
依托航天系統(tǒng)工程和信息技術(shù)優(yōu)勢,確立了1+N的專業(yè)發(fā)展布局,1即為智慧城市總體業(yè)務(wù),N即為智慧交通、智慧環(huán)保、智慧安監(jiān)、智慧建筑和城市大數(shù)據(jù)等專業(yè)板塊。
2017年8月31日,浙江廣信智能建筑研究院有限公司與智慧產(chǎn)業(yè)、南京晨光高科創(chuàng)業(yè)投資有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨增資儀式舉行。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,航天科工智慧產(chǎn)業(yè)和南京晨光高科合計持有浙江廣信約56%股權(quán),但公開信息并未顯示航天科工智慧產(chǎn)業(yè)具體股權(quán)比例。
浙江廣信智能建筑研究院(有限公司)成立于1999年,業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要是智能建筑、智能交通、平安城市、智慧城市、數(shù)據(jù)中心、系統(tǒng)集成和軟件研發(fā)。
賽文交通網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2016年浙江廣信城市智能交通市場業(yè)績合計約1.4億,85%的業(yè)績來自浙江省內(nèi),其中杭州、嘉興、樂清、臨海、衢州、義烏、臺州等市是其主要市場區(qū)域。
盤點(diǎn)九:北京千方科技股份有限公司
近幾年,北京千方科技股份有限公司(以下簡稱“千方科技”)通過資本運(yùn)作、市場協(xié)同、自組建團(tuán)隊(duì)等多種方式大力布局城市智能交通市場。
2017年,千方科技收購宇視科技,完善智慧交通產(chǎn)業(yè)布局。形成大交通領(lǐng)域上下游一體化的產(chǎn)業(yè)布局,進(jìn)一步確立了公司在智慧交通、視頻監(jiān)控、智能駕駛、交通大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的綜合優(yōu)勢和領(lǐng)先地位。
與此同時,千方科技對外發(fā)布“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略。其中,“一體”是產(chǎn)品研發(fā)、系統(tǒng)集成和運(yùn)營服務(wù)三大能力的結(jié)合及不斷創(chuàng)新,“兩翼”是智慧交通和安防兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
宇視與千方業(yè)務(wù)高度互補(bǔ),牽手宇視能夠助力千方拓展智能交通產(chǎn)品線,豐富產(chǎn)品研發(fā)基因,完善智能交通產(chǎn)業(yè)鏈。
通過多項(xiàng)并購,千方科技實(shí)現(xiàn)了視頻產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域重要布局。
目前,千方科技是智能交通領(lǐng)域布局最廣的企業(yè),業(yè)務(wù)覆蓋城市交通、公路交通、軌道交通、民航、安防、出行信息服務(wù)等細(xì)分市場。 在千方的大交通業(yè)務(wù)版圖中,城市公安交通管理業(yè)務(wù)領(lǐng)域是空缺的,宇視科技的加入提成了這個業(yè)務(wù)板塊的市場競爭力,同時千方科技于2017年加大了對城市智能交通管理領(lǐng)域的關(guān)注,組建相關(guān)團(tuán)隊(duì),投入精力,并期望通過資本方式尋找可快速市場進(jìn)入的投資標(biāo)的。
鑒于千方科技一直 原來在智能交通領(lǐng)域的全面強(qiáng)勢發(fā)展,智能交通管理領(lǐng)域的市場進(jìn)入動態(tài)亦尤其令人關(guān)注。
盤點(diǎn)十:中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司
中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司(以下簡稱“中遠(yuǎn)海運(yùn)”)是一家主要從事智能交通系統(tǒng)、工業(yè)自動化等領(lǐng)域的高新技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和系統(tǒng)集成的企業(yè),公司成立于2001年1月,是最早進(jìn)入智能交通系統(tǒng)集成領(lǐng)域的企業(yè)之一。
在城際智能交通領(lǐng)域,中遠(yuǎn)?茋@系統(tǒng)集成業(yè)務(wù),形成了完整的業(yè)務(wù)鏈和較強(qiáng)的綜合競爭優(yōu)勢。其工程業(yè)務(wù)覆蓋全國20多個省區(qū)市,高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)軟件市場份額全國領(lǐng)先。
近年來,中遠(yuǎn)海運(yùn)在城市智能交通市場、安防市場不斷發(fā)力,以上海市場為基礎(chǔ),圍繞交通視頻類細(xì)分市場不斷拓展業(yè)務(wù)。
2017年,中遠(yuǎn)海運(yùn)陸續(xù)中標(biāo)了上海市長寧區(qū)違法停車自動抓拍系統(tǒng)建設(shè)三期項(xiàng)目、上海市虹口區(qū)交通非現(xiàn)場執(zhí)法 取證系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、上海市黃浦區(qū)圖像監(jiān)控中心平臺建設(shè)工程、上海市楊浦區(qū)道路交通違法“電子警察”系統(tǒng)三期 項(xiàng)目、上海市徐匯區(qū)交通大整治靜態(tài)交通電子警察監(jiān)控項(xiàng)目等多個智能交通項(xiàng)目。
賽文交通網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2016年中遠(yuǎn)海運(yùn)城市智能交通最終用戶訂單近億元,2017年其業(yè)績大幅上升,城市智能交通最終用戶訂單3.7億元,位居全行業(yè)第8名。

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