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造車新勢(shì)力在哪里都過(guò)得不太平。

相比與國(guó)內(nèi)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)的地獄難度，美國(guó)市場(chǎng)從各種方面來(lái)說(shuō)都只能算得上新手村。但就是在這樣的新手村里，依舊有屠龍勇士的存在。一家號(hào)稱特斯拉殺手的造車新勢(shì)力Rivian，從開(kāi)始造車時(shí)就盯著特斯拉，被公認(rèn)為美國(guó)市場(chǎng)最具潛力的新能源公司之一。

屠龍之旅所面對(duì)的壓力可想而知，2020年7月，特斯拉向加州法院提起訴訟，指控Rivian通過(guò)不正當(dāng)手段招募員工，并涉嫌竊取商業(yè)機(jī)密。這場(chǎng)官司一打就是四年，遲遲沒(méi)有進(jìn)展。

直到最近特朗普再度當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，馬斯克被提名為政府官員后，這項(xiàng)訴訟也迎來(lái)了新的變化，特斯拉方面提交了一份和解協(xié)議，與Rivian達(dá)成了有條件的和解，將在協(xié)議執(zhí)行后撤訴。

可以說(shuō)輔佐“懂王”上位之后的馬斯克處理問(wèn)題變得更加高效，在短時(shí)間內(nèi)就將拖延了四年的訴訟案推向終結(jié)。

Rivian的實(shí)力

除開(kāi)新能源汽車不談，僅從商業(yè)成就上來(lái)說(shuō)，Rivian在美國(guó)資本市場(chǎng)上可謂一個(gè)傳奇，2021年Rivian首次IPO就創(chuàng)下了美國(guó)歷史上第七大IPO，估值超過(guò)700億美元。

同時(shí)Rivian背后的資本同樣實(shí)力雄厚，亞馬遜、福特汽車等公司都是Rivian的投資人，美國(guó)財(cái)團(tuán)的投資，讓Rivian的前景看起來(lái)十分光明。至于產(chǎn)品，Rivian推出第一款量產(chǎn)車型R1T正是美國(guó)市場(chǎng)最受歡迎的電動(dòng)皮卡，比特斯拉的Cybertruck更早。

憑借著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，Rivian成功的在美國(guó)市場(chǎng)被塑造成為一家有著創(chuàng)新實(shí)力的新能源公司，被眾多投資方視為能夠取代特斯拉的存在。

Rivian迅速地將產(chǎn)品轉(zhuǎn)向乘用車領(lǐng)域，推出了R1S的7座電動(dòng)SUV，期望通過(guò)差異化的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)實(shí)現(xiàn)超越特斯拉的存在。

在兩款產(chǎn)品驗(yàn)證了技術(shù)后，Rivian終于鼓足勇氣選擇直面特斯拉，2024年3月Rivian發(fā)布新車R2，一款與特斯拉Model Y定位幾乎相同的純電SUV車型，同時(shí)在動(dòng)力性能和續(xù)航上都超越Model Y的存在。

這一股沖勁，讓Rivian再度遇到伯樂(lè)，今年6月大眾集團(tuán)宣布將向Rivian投資50億美元，共同開(kāi)發(fā)新能源汽車，而后11月大眾集團(tuán)再次增加投資，將金額提升到了58億美元。

在各方資金的助力下，Rivian的發(fā)展也走上了快車道，2022年Rivian交付了20,332輛新車，到了2023年Rivian的交付量實(shí)現(xiàn)了翻倍，共交付50,122輛新車，而這些交付的訂單中多數(shù)是在2021年收到的預(yù)定訂單。

可以看出，即使是交付周期漫長(zhǎng)，在美國(guó)新能源市場(chǎng)上，Rivian依然有著很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也可以看出Rivian并不缺少訂單，除了面向個(gè)人用戶的訂單外，Rivian還收獲了來(lái)自投資方之一亞馬遜的大額訂單。

亞馬遜CEO貝索斯十分看好Rivian的發(fā)展，不止帶頭投資，更宣布向Rivian采購(gòu)10萬(wàn)輛電動(dòng)貨車，目前這項(xiàng)訂單已經(jīng)交付超過(guò)10000輛，幫助亞馬遜在美國(guó)組建大型的新能源車隊(duì)，這要比特斯拉的電動(dòng)卡車進(jìn)展更快。

憑借著與特斯拉的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，Rivian迅速地在美國(guó)市場(chǎng)成長(zhǎng)起來(lái)，搶占了包括電動(dòng)皮卡、7座大SUV和電動(dòng)貨車等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，成為在美國(guó)本土上特斯拉不得不重視的一名對(duì)手。

由此才有了開(kāi)頭2020年的商業(yè)糾紛，人員流動(dòng)在車企間并不少見(jiàn)，甚至有不少新勢(shì)力的創(chuàng)始人都是從汽車公司跳槽出來(lái)單干的，面對(duì)眾多的新勢(shì)力公司，特斯拉獨(dú)獨(dú)盯上了Rivian這家新勢(shì)力公司，也說(shuō)明在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上雙方確實(shí)已經(jīng)產(chǎn)生了交集，并且Rivian的存在已經(jīng)影響到特斯拉的銷售了。

但是，面對(duì)特斯拉的訴訟，Rivian方面也是積極應(yīng)戰(zhàn)，否認(rèn)了全部的指控，但是司法部門依然選擇了受理，本來(lái)這則訴訟計(jì)劃于2025年3月開(kāi)庭審理的，特斯拉在開(kāi)庭前提出和解，同樣讓人難以琢磨。

產(chǎn)能與盈利

和特斯拉的訴訟相比，遲遲難以提高的產(chǎn)能讓Rivian更加犯難，前文提到，Rivian早在2023年交付了約5萬(wàn)輛新車，根據(jù)其第三季度財(cái)報(bào)公布，Rivian在今年的交付量將依然維持在5萬(wàn)輛左右，甚至可能出現(xiàn)下滑。

今年7月份，Rivian與全球最大的汽車零部件供應(yīng)商打起官司，雙方就一份電機(jī)供應(yīng)合同產(chǎn)生了爭(zhēng)議，最后就此事鬧上了法庭。

在訴訟中，Rivian指責(zé)博世在電機(jī)供應(yīng)合同中存在“魯莽的失誤”，并指責(zé)博世影響了Rivian的產(chǎn)量，導(dǎo)致2022年比計(jì)劃少生產(chǎn)了3萬(wàn)輛汽車。

可以說(shuō)，Rivian方面將之前產(chǎn)能的問(wèn)題全部都推到了博世頭上，認(rèn)為是外部采購(gòu)電機(jī)導(dǎo)致的產(chǎn)能受影響，沒(méi)能在之前交付更多的新車，根據(jù)這份采購(gòu)合同，博世需要在2024年向Rivian交付20萬(wàn)臺(tái)電機(jī)，正是因?yàn)椴┦婪矫娴膯?wèn)題導(dǎo)致其今年產(chǎn)能下降。

對(duì)此，博世方面也作出回應(yīng)，認(rèn)為是Rivian想要通過(guò)自研電機(jī)來(lái)降低成本，以拯救其長(zhǎng)期虧損的經(jīng)營(yíng)狀況，所以單方面撕毀合同。

這一點(diǎn)也確實(shí)沒(méi)有問(wèn)題，根據(jù)Rivian的財(cái)報(bào)顯示，從2021年上市以來(lái)，經(jīng)營(yíng)一直處于長(zhǎng)期虧損的狀態(tài)，長(zhǎng)久以來(lái)一直是靠外界不斷融資才支撐到現(xiàn)在，根據(jù)估算靠著最近一筆大眾集團(tuán)的投資，Rivian的經(jīng)營(yíng)狀況能維持到2026年。

這樣長(zhǎng)期虧損的經(jīng)營(yíng)狀況，顯然已經(jīng)讓投資者感到前途莫測(cè)，這一點(diǎn)也反映到了Rivian的股價(jià)上，2021年Rivian上市時(shí)股價(jià)曾一度高達(dá)100美元，市值超過(guò)1000億美元，而如今Rivian的股價(jià)僅有發(fā)行價(jià)的七分之一，在10美元左右徘徊。

可以說(shuō)，正是一次次虧損的財(cái)報(bào)將Rivian的股價(jià)一步步打下來(lái)，根據(jù)Rivian最新的財(cái)報(bào)顯示，Rivian營(yíng)收為8.74億美元，同比下降53%；毛虧損為3.92億美元；運(yùn)營(yíng)虧損為13.39億美元；凈虧損為13.26億美元。

虧損的背后是Rivian長(zhǎng)期虧損的單車毛利率，按說(shuō)像Rivian單車售價(jià)在7萬(wàn)美元的定價(jià)，應(yīng)該能夠維持一個(gè)不錯(cuò)的毛利率，但現(xiàn)實(shí)卻是，Rivian的毛利率長(zhǎng)期維持在-40%左右，賣車虧錢，賣得越多虧得越多。

與國(guó)內(nèi)的新勢(shì)力虧錢不同，Rivian是真的賣車虧錢，根據(jù)第三方測(cè)算，Rivian單車的生產(chǎn)成本約為12.7萬(wàn)美元，而平均售價(jià)僅為8.6萬(wàn)美元，每賣出一臺(tái)車就要虧損4萬(wàn)美元，也難怪Rivian要降低產(chǎn)量。

雖然Rivian一直強(qiáng)調(diào)在一些列改革措施下有希望實(shí)現(xiàn)四季度盈利轉(zhuǎn)正，但僅靠目前的生產(chǎn)狀況，再給Rivian一年的時(shí)間也恐怕難以盈利。

從國(guó)內(nèi)的新勢(shì)力發(fā)展來(lái)看，能夠維持盈利的車企都少之又少，這還是在單車毛利在10%以上的狀況下，Rivian在美國(guó)市場(chǎng)的供應(yīng)鏈環(huán)境下，即使是自研也很難將單車成本降低太多。

至于漲價(jià)，就更難了，Rivian電動(dòng)皮卡的售價(jià)本就要比特斯拉高一倍，如果再漲價(jià)，就是將消費(fèi)者推向特斯拉一邊。

賣新能源虧損，長(zhǎng)期以來(lái)都是困擾著新勢(shì)力的問(wèn)題，前期投入巨大，又無(wú)法形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)來(lái)降低生產(chǎn)成本，就導(dǎo)致其長(zhǎng)期處于虧損之中。

從國(guó)內(nèi)的新勢(shì)力來(lái)看，少數(shù)盈利的幾家車企都是在銷量快速增長(zhǎng)之后才擺脫經(jīng)營(yíng)虧損，至于Rivian，在年交付5萬(wàn)輛的狀況下，想要實(shí)現(xiàn)盈利幾乎是天方夜譚。

想要摸著特斯拉過(guò)河也需要自身實(shí)力夠強(qiáng)，更重要的是需要開(kāi)拓更多元的市場(chǎng)，從特斯拉的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，也是在進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后銷量迅速增長(zhǎng)才實(shí)現(xiàn)的盈利，Rivian僅僅偏安在美國(guó)市場(chǎng)，怕是很難實(shí)現(xiàn)超越特斯拉的野心。

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       原文標(biāo)題 : 硬剛特斯拉，但Rivian需要摸著馬斯克過(guò)河