燃料電池資本市場,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
作為能夠不間斷提供穩(wěn)定電力的綠色能源,燃料電池的首次應(yīng)用就在美國國家航空暨太空總署1960年代的太空任務(wù)當(dāng)中,為探測器、人造衛(wèi)星和太空艙提供電力。從此以后,燃料電池就開始被廣泛使用在工業(yè)、住屋、交通等方面,作為基本或后備供電裝置。
圖表 1 燃料電池應(yīng)用舉例
氫燃料電池和鋰電池對比應(yīng)用優(yōu)勢明顯
由于技術(shù)成熟度高、產(chǎn)業(yè)鏈布局相對容易、成本較低等因素,鋰電池是目前新能源領(lǐng)域主流的技術(shù)路線。但國外一些企業(yè)一直看好氫燃料電池技術(shù),如豐田從90年代至今一直致力于氫燃料電池的開發(fā),目前已成功發(fā)售氫燃料電池乘用車、貨車、卡車、叉車等產(chǎn)品,截至2017年12月豐田Mirai全球共計(jì)銷售5300輛。出于鋰電池安全性和柴油叉車尾氣的問題,歐美物流行業(yè)已大規(guī)模使用燃料電池叉車,雖然初次購買燃料電池叉車成本會高于普通叉車,但據(jù)美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室統(tǒng)計(jì),2013年鋰電池叉車每年運(yùn)營成本為1.97萬美元/輛,燃料電池叉車僅為1.78萬美元/輛,比鋰電池叉車低10%。燃料電池目前在中國的發(fā)展主要受到技術(shù)門檻高、產(chǎn)業(yè)鏈布局投資高昂的影響,在市場推廣上較國外相比較為緩慢。
圖表 2 氫燃料電池和鋰電池優(yōu)劣勢對比
燃料電池企業(yè)布局區(qū)域性特征明顯,聚集效應(yīng)日益凸顯
從燃料電池動力系統(tǒng)、電堆及零部件地區(qū)分布來看,燃料電池產(chǎn)業(yè)分布集中度較高,主要集中在北京、長三角和珠三角地區(qū)。這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高,具備發(fā)展燃料電池技術(shù)的實(shí)力。并且高校密集,為燃料電池的發(fā)展提供了技術(shù)支撐。我國一些主要?dú)淙剂鲜痉俄?xiàng)目如北京奧運(yùn)會燃料電池示范項(xiàng)目、上海世博園示范運(yùn)營項(xiàng)目、深圳大運(yùn)會示范項(xiàng)目也是相關(guān)地區(qū)燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的契機(jī)。隨著目前我國燃料電池產(chǎn)業(yè)布局逐漸拉開帷幕,預(yù)計(jì)未來行業(yè)布局將逐步向中東部地區(qū)擴(kuò)散。
圖表 3 燃料電池動力系統(tǒng)、電堆及部件企業(yè)地區(qū)分布
燃料電池企業(yè)技術(shù)來源以校企合作的科技成果轉(zhuǎn)化為主
早期燃料電池企業(yè)的發(fā)展大多依托高校,如清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)和大連理工大學(xué),這些學(xué)校所屬的地理位置與行業(yè)聚集區(qū)域分布一致。這些企業(yè)大多采用自主研發(fā)的路線,經(jīng)過多年的積淀,如新源動力、億華通已經(jīng)可以代表中國燃料電池企業(yè)的最高水準(zhǔn),億華通的燃料電池發(fā)動機(jī)已經(jīng)配套到了宇通、福田等燃料電池客車中。
在走自主研發(fā)技術(shù)路線的企業(yè)中,也有一些屬于歸國技術(shù)人員創(chuàng)辦的企業(yè),如2010年成立的氫璞創(chuàng)能的核心技術(shù)人員均來自國外著名燃料電池企業(yè),其公司生產(chǎn)的燃料電池電堆產(chǎn)品已被應(yīng)用到了東風(fēng)特汽、中植、五洲龍等汽車中。
此外,中外合資燃料電池企業(yè)也具有很強(qiáng)的市場競爭力,由愛德曼、百應(yīng)能源提供的燃料電池都已被引入了主流車企。由于燃料電池技術(shù)壁壘高,一般企業(yè)通過自主研發(fā)的形式難以進(jìn)入該領(lǐng)域,近年,如江蘇索爾、雙登集團(tuán)、雄韜股份、南都等電池類企業(yè),以及大洋機(jī)電、雪人股份等機(jī)電類企業(yè)通過技術(shù)引進(jìn)、投資入股等方式布局燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈。
圖表 4 我國主要燃料電池企業(yè)技術(shù)來源
燃料電池企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷縱深發(fā)展,突圍核心技術(shù)壟斷
上海神力、新源動力、上海攀業(yè)等都是我國較早開展燃料電池電堆研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè),上海燃料電池和億華通主要關(guān)注燃料電池動力系統(tǒng)研發(fā),上海燃料電池主要針對轎車市場,億華通主要針對客車市場,上汽集團(tuán)也一直從事燃料電池轎車開發(fā)。從下表可以看出,燃料電池企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局主要圍繞燃料電池電堆或者動力系統(tǒng)展開,與國外燃料電池企業(yè)相比,制氫、儲運(yùn)環(huán)節(jié)較少涉及。
圖表 5 我國主要燃料電池企業(yè)產(chǎn)品類型
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