2018互聯(lián)網醫(yī)院報告：行動正當時，互聯(lián)網醫(yī)院將迎來第三波建設浪潮
動脈網·蛋殼研究院持續(xù)關注互聯(lián)網醫(yī)院的發(fā)展，在2016年11月，推出《2016中國互聯(lián)網醫(yī)院白皮書》，通過分析醫(yī)療服務、醫(yī)療資質、連接廣度、連接深度、連接維度5個維度，對當時已落地運營的 25 家互聯(lián)醫(yī)院的服務成熟度進行了綜合評價。
在2017年3月，蛋殼研究院又發(fā)布了《互聯(lián)網醫(yī)院之產業(yè)模式解析》報告，對在線運營的48家互聯(lián)網醫(yī)院的產業(yè)模式進行了深度分析。
而今，站在互聯(lián)網醫(yī)院建設的新時期，蛋殼研究院推出《2018互聯(lián)網醫(yī)院報告》，在對全國約119家互聯(lián)網醫(yī)院深度調研的基礎上，全面分析互聯(lián)網醫(yī)院的落地情況、建設標準、運營規(guī)范、業(yè)務模式等方面內容，期望能夠為行業(yè)從業(yè)者提供借鑒和指導。
本次報告主要分為互聯(lián)網醫(yī)院綜述2018、互聯(lián)網醫(yī)院落地進程實踐、互聯(lián)網醫(yī)院模式解析、行動正當時以及互聯(lián)網醫(yī)院企業(yè)投融資分析五大部分，得出以下觀點：
1、互聯(lián)網醫(yī)院的業(yè)務范疇從圍繞醫(yī)療資源的上下流轉擴展到圍繞處方權的商業(yè)轉化
2、互聯(lián)網醫(yī)院正在經歷第三波成立浪潮，互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)和醫(yī)院主導模式齊頭并進，目前以每周增加2家的速度在增長
3、2019年上半年將是省級監(jiān)管平臺的集中建設期，下半年將迎來公立醫(yī)院互聯(lián)網醫(yī)院建設潮
4、�？祁惢ヂ�(lián)網醫(yī)院占比接近兩成，婦兒�？苹ヂ�(lián)網醫(yī)院最多
5、互聯(lián)網醫(yī)院是針對核心醫(yī)療的自發(fā)創(chuàng)新，推動監(jiān)管建立、完善，歡迎大家在風險可控的范圍內積極參與
6、各類型互聯(lián)網醫(yī)院根據自身業(yè)務積累，已各自探索出多條商業(yè)路徑
注：本篇文章節(jié)選自蛋殼研究院最新報告：《2018互聯(lián)網醫(yī)院報告》，本報告已在12月18-19日的“未來醫(yī)療100強論壇”上發(fā)布。
一 、互聯(lián)網醫(yī)院綜述2018
1.1互聯(lián)網醫(yī)院內涵擴大化
時間回到2016年，經過3年的快速發(fā)展，輕問診已成為產生移動醫(yī)療巨頭最多的細分行業(yè)，但也是競爭最為激烈的領域之一。
咨詢付費規(guī)模小、增值服務等其他收費模式轉化率低，完整的商業(yè)閉環(huán)難以形成使得輕問診平臺無法單純依靠線上模式來支撐長期發(fā)展，亟需找到一種新的延展模式。
政府提出“健康中國2030”計劃。在政府大力推動“互聯(lián)網+醫(yī)療”與傳統(tǒng)醫(yī)療資源不能滿足民眾看病就醫(yī)的市場需求的背景下，“互聯(lián)網醫(yī)院”應運而生，截止到2016年底，全國互聯(lián)網醫(yī)院上線25家。
圖片來源：《2016互聯(lián)網醫(yī)院白皮書》、《互聯(lián)網醫(yī)院之產業(yè)模式解析》
2017年3月19日，銀川市政府和15家醫(yī)療類企業(yè)在銀川進行了新一批的互聯(lián)網醫(yī)院集中簽約。在銀川市的互聯(lián)網醫(yī)院達到了17 家。在當時互聯(lián)網醫(yī)院還處于模式不清晰、監(jiān)管條例不明朗的階段，銀川市政府這一舉措相當于從政策層面給互聯(lián)網醫(yī)院開啟了新局面。
這時，在線運營的互聯(lián)網醫(yī)院達到48家，覆蓋25個省。當月，蛋殼研究院發(fā)布《互聯(lián)網醫(yī)院之產業(yè)模式解析》報告，根據當時市場上互聯(lián)網醫(yī)院的醫(yī)療服務路徑差異，總結了互聯(lián)網醫(yī)院的兩大運營模式。
銀川繼去年12月出臺“一辦法兩制度”之后又頒布了“三項細則”，這是國內第一個省份建立起關于互聯(lián)網醫(yī)院管理較為完整的系統(tǒng)監(jiān)管體系，也是創(chuàng)新最多、支持力度最大的政策支撐體系。在政策上的創(chuàng)新已經將互聯(lián)網醫(yī)院管理的制度化向前推進了一大步。
但這份細則出臺后不久，互聯(lián)網醫(yī)院就因一份熱傳的《互聯(lián)網診療管理辦法(試行) (征求意見稿)》和《關于推進互聯(lián)網醫(yī)療服務發(fā)展的意見(征求意見稿)》被打入冷宮。
轉機出現(xiàn)在2018年的3月，在寧夏團審議報告時要求有關部門加快“互聯(lián)網+醫(yī)療”建設�？偫淼谋響B(tài)讓一度偃旗息鼓的互聯(lián)網+醫(yī)療，重新回到了輿論的熱點上。
4月28日，國務院辦公廳發(fā)布了《關于促進“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》，緊接著《互聯(lián)網診療管理辦法（試行）》、《互聯(lián)網醫(yī)院管理辦法（試行）》和《遠程醫(yī)療服務管理規(guī)范（試行）》相繼出臺，允許依托醫(yī)療機構發(fā)展互聯(lián)網醫(yī)院。在實體醫(yī)院基礎上，運用互聯(lián)網技術提供安全適宜的醫(yī)療服務，允許在線開展部分常見病、慢性病復診。醫(yī)師掌握患者病歷資料后，允許在線開具部分常見病、慢性病處方。
并且，鼓勵醫(yī)療聯(lián)合體內上級醫(yī)療機構借助人工智能等技術手段，面向基層提供遠程會診、遠程心電診斷、遠程影像診斷等服務，促進醫(yī)療聯(lián)合體內醫(yī)療機構間檢查檢驗結果實時查閱、互認共享。
而今，互聯(lián)網+醫(yī)療健康已成為國家重點戰(zhàn)略，互聯(lián)網醫(yī)院監(jiān)管政策明晰，地方政府開始擁抱互聯(lián)網醫(yī)院�；ヂ�(lián)網醫(yī)院概念也不再局限在診療環(huán)節(jié)，診斷、醫(yī)生教育、家庭醫(yī)生、院后跟蹤等模塊在實踐中被引入到互聯(lián)網醫(yī)院體系中。
2018年，互聯(lián)網對醫(yī)院場景的滲透越來越深，診斷、診療、診后及健康管理等多個場景找到了同互聯(lián)網醫(yī)院之間的結合點，互聯(lián)網醫(yī)院概念逐步擴大，各家互聯(lián)網醫(yī)院設立的目的、偏重的業(yè)務方向不盡相同，監(jiān)管對互聯(lián)網醫(yī)院的診療行為重新界定，對診療環(huán)節(jié)部分考察不能反映目前互聯(lián)網醫(yī)院的運營狀況，故本次報告我們不對互聯(lián)網醫(yī)院進行排名評估，轉為依據我們觀察到的互聯(lián)網醫(yī)院發(fā)展路徑，繪制我們所看到互聯(lián)網醫(yī)院延伸的觸角范圍和增長空間。
互聯(lián)網醫(yī)院是互聯(lián)網醫(yī)療的2.0模式，它告別了以提供信息、在線咨詢等醫(yī)療周邊業(yè)務為主的1.0時代，進入以在線診療、開具電子處方為核心業(yè)務的2.0時代�；ヂ�(lián)網醫(yī)院是對傳統(tǒng)醫(yī)療的盤活而非重建，改良而非顛覆。
看病難問題的存在主要是因為醫(yī)療資源的分配不均和傳統(tǒng)醫(yī)療流程的無序，互聯(lián)網醫(yī)院這一新型醫(yī)療組織形態(tài)，可以優(yōu)化醫(yī)療資源配置，再造診療流程，從問診、檢查、治療、開藥以及診后管理等各個環(huán)節(jié)進行改良。這也是互聯(lián)網醫(yī)院發(fā)展前兩年的主要業(yè)務范圍。
“互聯(lián)網醫(yī)院+醫(yī)聯(lián)體”已經成為行業(yè)公認的分級診療手段。未來，隨著互聯(lián)網醫(yī)院布局的深入，醫(yī)聯(lián)還將促進各個互聯(lián)網醫(yī)院間建立醫(yī)聯(lián)體，實現(xiàn)院間數據互通，在保證信息安全的基礎上，建立患者數據共享平臺，實現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體內部醫(yī)療設備共享，院間協(xié)同工作，患者遠程檢查，最大程度的實現(xiàn)分級診療。
隨著互聯(lián)網醫(yī)院實踐的不斷深入，互聯(lián)網醫(yī)院走出了單純的診療環(huán)節(jié)，將業(yè)務拓展到了人的整個生命周期。
同時，互聯(lián)網醫(yī)院的運營重點從圍繞醫(yī)療資源的上下流轉擴展到圍繞處方權的商業(yè)轉化，醫(yī)藥電商、藥店等加入到了其中，互聯(lián)網醫(yī)院實現(xiàn)了業(yè)務線全周期化，商業(yè)路徑完整化�；ヂ�(lián)網醫(yī)院是針對核心醫(yī)療的自發(fā)創(chuàng)新，推動監(jiān)管建立、完善，歡迎大家在風險可控的范圍積極參與。
1.2監(jiān)管政策演進及要點解析
我國幅員遼闊，人口眾多，地區(qū)經濟文化、醫(yī)療資源相差頗大，任何新政策的推進都影響甚廣，特別是醫(yī)療這一民生根基，所以醫(yī)療行業(yè)的政策演進是緩慢且謹慎的。
互聯(lián)網醫(yī)院行業(yè)作為一個與政策強相關的行業(yè)，任何分析必須建立在對政策解讀、監(jiān)管梳理的基礎上，所以我們首先從政策演進方向去分析互聯(lián)網醫(yī)院的發(fā)展之路。
國家對互聯(lián)網醫(yī)院的監(jiān)管經歷了“試水探索期—試驗試點期—嚴厲監(jiān)管期—規(guī)范發(fā)展期“四個監(jiān)管階段。
（1）試水探索期（2014.8-2016.7）
2014年8月29日，《關于推進醫(yī)療機構遠程醫(yī)療服務的意見》頒布，兩個月后，廣東省網絡醫(yī)院成立，標志著我國第一家互聯(lián)網醫(yī)院面世。
2015年12月7日，微醫(yī)與桐鄉(xiāng)市人民政府聯(lián)合成立的烏鎮(zhèn)互聯(lián)網醫(yī)院開業(yè)，成為浙江省首家互聯(lián)網醫(yī)院。
2016年2月16日，浙江大學附屬第一醫(yī)院成立浙一互聯(lián)網醫(yī)院，這是第一家由三甲醫(yī)院牽頭成立的互聯(lián)網醫(yī)院。這個階段沒有政策文件，各個企業(yè)嘗試創(chuàng)新探索，互聯(lián)網醫(yī)院開始在部分地區(qū)出現(xiàn)。
（2）試驗試點期（2016.8-2017.4）
銀川作為互聯(lián)網醫(yī)院建設試點基地，在2016年-2017年間，銀川市相關部門先后頒布《關于印發(fā)銀川互聯(lián)網醫(yī)院管理工作制度的通知》、《銀川互聯(lián)網醫(yī)院管理辦法（試行）》、《銀川市互聯(lián)網醫(yī)院管理辦法實施細則（試行）》等政策，引導企業(yè)建設互聯(lián)網醫(yī)院。
2017年3月19日，銀川市政府與丁香園、北大醫(yī)信、春雨醫(yī)生、醫(yī)聯(lián)等15家互聯(lián)網醫(yī)療企業(yè)集中簽約，15家互聯(lián)網醫(yī)院集體入駐銀川智慧互聯(lián)網醫(yī)院基地，轟動了整個行業(yè)，各地效仿銀川，興起了互聯(lián)網醫(yī)院的建設熱潮，全國先后共計超過50家互聯(lián)網醫(yī)院成立。
（3）嚴厲監(jiān)管期（2017.5-2018.3）
在2017年5月9日，國家衛(wèi)計委泄露出的一份《互聯(lián)網診療管理辦法（試行）（征求意見稿）》和《關于推進互聯(lián)網醫(yī)療服務發(fā)展的意見(征求意見稿)》，要求以前設置審批的互聯(lián)網醫(yī)院、云醫(yī)院、網絡醫(yī)院等，設置審批的縣級以上地方衛(wèi)生計生行政部門應當在本辦法發(fā)布后15日內予以撤銷，讓剛剛興起的互聯(lián)網醫(yī)院陷入了沉寂，行業(yè)的發(fā)展進入了寒冬。
（4）規(guī)范發(fā)展期（2018.4—現(xiàn)在）
2018年4月，國家領導人先后在華山醫(yī)院、銀川互聯(lián)網醫(yī)院建設基地考察，對互聯(lián)網醫(yī)院的建設給與了高度認可和評價。隨即在2018年4月28日，《國務院辦公廳關于促進“互聯(lián)網+醫(yī)療健康”發(fā)展的意見》正式對外發(fā)布，鼓勵支持互聯(lián)網醫(yī)院的發(fā)展，行業(yè)終于迎來“定音錘”。
隨后，在9月14日，國家衛(wèi)健委又發(fā)布了《互聯(lián)網診療管理辦法（試行）》、《互聯(lián)網醫(yī)院管理辦法（試行）》、《遠程醫(yī)療服務管理規(guī)范（試行）》三大文件，分別對互聯(lián)網診療、互聯(lián)網醫(yī)院、遠程醫(yī)療服務的管理做出了詳細規(guī)定，標志著互聯(lián)網醫(yī)院已經進入規(guī)范發(fā)展階段。
目前，全國各省市陸續(xù)轉發(fā)關于互聯(lián)網醫(yī)院的三個管理辦法，加快制定互聯(lián)網醫(yī)院實施細則，各地進度不一，我們在第二章會詳細介紹各地具體的監(jiān)管細則。
據動脈網·蛋殼研究院不完整統(tǒng)計，25號文后有對互聯(lián)網醫(yī)院執(zhí)業(yè)許可進行批準。目前，已建立起互聯(lián)網醫(yī)院省級監(jiān)管平臺的省份有四川省、山東省、寧夏回族自治區(qū)、新疆維吾爾族自治區(qū)等。
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