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2023年，算力市場(chǎng)“野蠻人”來(lái)勢(shì)洶洶。

2024年，算力市場(chǎng)“野蠻人”走勢(shì)囧囧。

去年，“算力”被推到了有史以來(lái)最熱的位置，資本市場(chǎng)無(wú)論機(jī)構(gòu)還是散戶(hù)無(wú)不知曉和推崇。如同當(dāng)年的房地產(chǎn)和區(qū)塊鏈，如今的汽車(chē)，總有人嗅錢(qián)而來(lái)，高調(diào)入局，跨界沖撞。

印彩票急轉(zhuǎn)賣(mài)算力，制造繁榮

2023年上半年，A股掀起AIGC概念的炒作浪潮，一家名為鴻博股份的企業(yè)，半年漲幅達(dá)到427.52%，排名A股上市公司第五。這家此前連續(xù)六年下跌的上市公司，如何取得這樣的成績(jī)？

鴻博股份對(duì)外公開(kāi)披露的主業(yè)，是彩票印刷、銷(xiāo)售，包裝印刷等，妥妥的傳統(tǒng)行業(yè)，而且彩票印刷行業(yè)本就空間有限，隨著近些年彩票熱度下降，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)每況愈下。

2023年6月，鴻博悄然成立子公司英博數(shù)科，進(jìn)軍算力產(chǎn)業(yè)。彼時(shí)鴻博股份連續(xù)兩個(gè)交易日漲停，股價(jià)一個(gè)月內(nèi)從4.54元的最低點(diǎn)，躥升至6.75元，后股價(jià)一度沖到最高45.29元，市值翻10倍。

原因正是公司與英偉達(dá)“有一些”合作關(guān)系，而彼時(shí)美國(guó)加緊了對(duì)中國(guó)的AI算力芯片制裁，英偉達(dá)的加速卡成為稀缺資源，產(chǎn)品價(jià)格一日一變步步高企。

僅僅兩個(gè)月后，中關(guān)村中恒文化科技創(chuàng)新服務(wù)聯(lián)盟、英偉達(dá)、英博數(shù)科在北京共同合作成立北京AI創(chuàng)新賦能中心，英博數(shù)科負(fù)責(zé)智算中心的基礎(chǔ)設(shè)施部分，盈利模式為提供公共算力出租，一期由一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)單元超算服務(wù)器（20臺(tái)英偉達(dá)80GB DGX服務(wù)器）組成，可提供100P算力。

按照當(dāng)時(shí)市價(jià)，一期20臺(tái)英偉達(dá)80GB DGX服務(wù)器的采購(gòu)價(jià)格就在4-5千萬(wàn)人民幣規(guī)模。根據(jù)時(shí)任英博數(shù)科負(fù)責(zé)人、鴻博股份副總經(jīng)理周韡韡公開(kāi)采訪信息，預(yù)計(jì)到2023年底，英博數(shù)科自有算力規(guī)模將擴(kuò)容至3000P。為此鴻博股份至少還需要準(zhǔn)備3-3.5億元的資金。

巨額資本投入熱門(mén)算力賽道，似乎將造就一場(chǎng)資本、技術(shù)、行業(yè)共贏的盛宴，然而現(xiàn)實(shí)走向卻并未如此。

利益分配惹爭(zhēng)議，爛攤子無(wú)人管

就在上周，有消息稱(chēng)，鴻博股份全資子公司英博數(shù)科負(fù)責(zé)人周韡韡等人，已被解除職務(wù)。4月16日，英博數(shù)科發(fā)布公告稱(chēng)，已經(jīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定，解除了部分員工職務(wù)，但未在提及被解除職務(wù)者的具體姓名。

此前，英博數(shù)科母公司鴻博股份因業(yè)績(jī)變臉引發(fā)輿論關(guān)注。根據(jù)鴻博股份公告，2023年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)，從3740萬(wàn)元至5610萬(wàn)元，下調(diào)至預(yù)計(jì)虧損5000萬(wàn)元至5800萬(wàn)元。

分析人士認(rèn)為，英博數(shù)科的一筆五億元的合同款，可能是鴻博股份業(yè)績(jī)“變臉”關(guān)鍵。而業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)則是此次高管風(fēng)波的“導(dǎo)火索”之一。

2023年股價(jià)大漲后，鴻博股份相關(guān)高管雖然做了不減持的承諾，但過(guò)于巧合的是，此間通過(guò)幾次股權(quán)變更，采用合同糾紛的“司法手段”，幾名核心股東和高管均實(shí)質(zhì)完成了“被動(dòng)減持”，目前股權(quán)已所剩無(wú)幾。連番操作下，鴻博股份如今已成為無(wú)實(shí)控人公司。

不僅如此，鴻博股份的高層人事今年以來(lái)也多次發(fā)生變動(dòng)。2024年1月14日，前董事長(zhǎng)毛偉辭任9個(gè)余月后，原董事倪輝被選舉為該公司董事長(zhǎng)。1月15日，鴻博股份總經(jīng)理黎紅雷辭職，但改任常務(wù)副總經(jīng)理。同日，公司證券事務(wù)代表游清泉辭職。而全權(quán)負(fù)責(zé)算力板塊，曾經(jīng)被鴻博力捧的“美女高管”周韡韡也被開(kāi)除職務(wù)。

算力建設(shè)不是資本游戲，“野蠻人”終將退場(chǎng)

近兩年，算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要生產(chǎn)力，越發(fā)被重視，無(wú)論國(guó)家政策還是產(chǎn)業(yè)投入都在力度上顯著提升。這也引來(lái)了眾多市場(chǎng)主體的積極參與。

但根本而言，算力領(lǐng)域?qū)儆诘湫偷募夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，整個(gè)行業(yè)有很高的專(zhuān)業(yè)門(mén)檻和技術(shù)壁壘，并非簡(jiǎn)單的資本驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)。

最近幾年火熱的智算中心，更是算力服務(wù)于實(shí)體產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的具體落地載體，也正在成為地方新基建的主要發(fā)力點(diǎn)和政績(jī)亮點(diǎn)。

由于去年英偉達(dá)禁售帶來(lái)的稀缺和溢價(jià)，一大波行外人突然殺入智算中心領(lǐng)域，試圖快速、粗暴的“撈一把”。

除了做彩票的鴻博股份，還有做味精的蓮花、做電子閱讀的平治信息、做機(jī)械制造的恒潤(rùn)股份、以及做藍(lán)寶石材料的ST瑞德等。各種跨界勢(shì)力看的人目瞪口呆，不管以前是什么背景，似乎只要有錢(qián)就能在算力市場(chǎng)過(guò)把癮。

這些企業(yè)毫無(wú)例外，都因?yàn)榈玫侥承┣�道或算力掮客的加持，獲得了英偉達(dá)的緊俏卡或相關(guān)資源，有的甚至連自己的數(shù)據(jù)中心都沒(méi)有，就急吼吼的跑去市場(chǎng)圈錢(qián)了。有業(yè)內(nèi)人士層爆料，鴻博靠租賃別人的機(jī)房做生意，吃相很難看。

類(lèi)似行為在去年屢見(jiàn)不鮮，大多套路相似，目標(biāo)一致：成立子公司，通過(guò)公告進(jìn)入算力中心市場(chǎng)，快速拉高股價(jià)；或者找地方政府或企業(yè)合作智算中心項(xiàng)目，拋出送投資、包運(yùn)營(yíng)、快盈利等完全不符合市場(chǎng)規(guī)律的“優(yōu)質(zhì)”條件擠掉對(duì)手，拿到合同進(jìn)一步公告拉高股價(jià)。至于是否在真的經(jīng)營(yíng)算力中心、是否有核心算力技術(shù)、是否確實(shí)能提供算力服務(wù)，則關(guān)注寥寥。

孰料劇本反轉(zhuǎn)太快。鴻博股份連續(xù)的股權(quán)變更、違規(guī)被動(dòng)減持、管理層變更、業(yè)績(jī)下修，一套連環(huán)雷給浮躁的市場(chǎng)潑下一盆冷水。事實(shí)證明，退潮時(shí)才知道誰(shuí)是裸泳的，只有練就了火眼金睛才能看出誰(shuí)是“妖怪”。

智算中心既不是“卡”的販賣(mài)，也不是設(shè)備的堆砌，其本質(zhì)是一種有社會(huì)和產(chǎn)業(yè)價(jià)值的專(zhuān)業(yè)公共算力基礎(chǔ)設(shè)施，需要從算力的技術(shù)性能、產(chǎn)業(yè)配套、應(yīng)用適配、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等多個(gè)維度進(jìn)行考量和建設(shè)。

當(dāng)下智算中心建設(shè)存在三大明顯誤區(qū)。

一是單一追求算力規(guī)模，國(guó)家雖鼓勵(lì)“適度超前建設(shè)”，但也不能因此忽略產(chǎn)業(yè)應(yīng)用適配性和可持續(xù)發(fā)展性；

二是過(guò)度追求或過(guò)度承諾短期利潤(rùn)回報(bào)，忽略其作為公共基礎(chǔ)設(shè)施的公益服務(wù)屬性和產(chǎn)業(yè)培育牽引屬性；

三是重建設(shè)不重運(yùn)營(yíng)，會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)規(guī)劃與應(yīng)用落地脫節(jié)，用不好、不好用，發(fā)揮不出其應(yīng)有的成效，導(dǎo)致出現(xiàn)一批爛尾的“雞肋”項(xiàng)目，而“建運(yùn)一體”早已成為這個(gè)領(lǐng)域的重要標(biāo)準(zhǔn)。

現(xiàn)階段，由于算力市場(chǎng)的火爆，資本大規(guī)模殺入，其中大部分是借助算力概念炒作股價(jià)，或者做英偉達(dá)的“賣(mài)鏟人”掙快錢(qián)，意圖在市場(chǎng)中快速分羹。

有些企業(yè)為了拿項(xiàng)目什么都敢承諾，實(shí)際根本沒(méi)有交付能力，甚至連資質(zhì)都不全；有些只有“卡”，沒(méi)有其他技術(shù)和相關(guān)設(shè)備供應(yīng)鏈，卻承諾可以做系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。這種情況下，根本沒(méi)辦法保證項(xiàng)目順利實(shí)施，就算勉強(qiáng)交付也會(huì)存在很多問(wèn)題，為后續(xù)運(yùn)營(yíng)埋下巨大隱患。

專(zhuān)業(yè)人士做專(zhuān)業(yè)事是任何行業(yè)不變的鐵律。鬧劇過(guò)后，算力市場(chǎng)也是時(shí)候歸于正常了。

正如同英偉達(dá)大浪過(guò)后，國(guó)產(chǎn)算力崛起一樣，這都是必然的市場(chǎng)客觀規(guī)律。算力建設(shè)關(guān)乎數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局，還是要遵循市場(chǎng)牽引、政府投資、專(zhuān)業(yè)落地的嚴(yán)謹(jǐn)模式。單純想做“炒一波、撈一把”的“野蠻人”，雖然短時(shí)帶來(lái)了行業(yè)的火爆，但沒(méi)有持續(xù)的技術(shù)深耕和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能力，最終只會(huì)攪亂和破壞市場(chǎng)。

       原文標(biāo)題 : 算力市場(chǎng)“野蠻人”開(kāi)始退出舞臺(tái)？