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  文 | 大力財(cái)經(jīng)

英偉達(dá)股價(jià)一路狂飆，成功登頂，成為有史以來(lái)首家市值達(dá)4萬(wàn)億美元的公司，較蘋(píng)果市值多出約一萬(wàn)億美元。

據(jù)大力財(cái)經(jīng)了解，今年年初，DeepSeek的出現(xiàn)曾引發(fā)英偉達(dá)股價(jià)短暫暴跌。當(dāng)時(shí)，市場(chǎng)普遍認(rèn)為這會(huì)對(duì)英偉達(dá)在AI領(lǐng)域的地位構(gòu)成威脅。

然而，英偉達(dá)掌門(mén)人黃仁勛卻有著截然不同的看法，他堅(jiān)信：“DeepSeek R1的發(fā)布不僅不會(huì)終結(jié)AI計(jì)算需求，反而會(huì)激發(fā)市場(chǎng)對(duì)更高效AI模型的追求，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展。”

事實(shí)證明，黃仁勛的判斷極具前瞻性。自4月以來(lái)，英偉達(dá)股價(jià)如火箭般飆升，漲幅高達(dá)89%，而DeepSeek的使用率卻從超過(guò)50%急劇降至4%。

隨著AI技術(shù)的蓬勃發(fā)展，眾多科技巨頭紛紛發(fā)力，百度、阿里夸克、字節(jié)豆包、訊飛通義等將AI推向更廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，通過(guò)智能體、具身智能、AI硬件等方式，助力AI走向真正意義上的工業(yè)化、大生產(chǎn)階段。AI價(jià)值獲得全球認(rèn)可，邁向通用化的進(jìn)程不斷加速，作為算力基建核心的英偉達(dá)，自然成為最大受益者。

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曾幾何時(shí)，蘋(píng)果在2024年底以3.915萬(wàn)億美元的市值創(chuàng)下高位紀(jì)錄，然而此后便因AI表現(xiàn)平平與關(guān)稅問(wèn)題，價(jià)值一路下滑。而英偉達(dá)卻在AI的浪潮中乘風(fēng)破浪，從2021年的5000億美元左右一路狂飆至如今的四萬(wàn)億美元。

股票交易公司的交易經(jīng)理Joe Saluzzi驚嘆：“一家公司的市值能夠突破四萬(wàn)億美元，真是不可思議。這告訴我們，AI支出現(xiàn)在非�；馃�，每個(gè)投資者都在追逐它。”

就在不久前，美國(guó)政府放寬部分芯片出口限制的消息，無(wú)疑給英偉達(dá)的烈火上又澆了一瓢油。7月3日，西門(mén)子公司稱(chēng)，美國(guó)商務(wù)部已撤銷(xiāo)對(duì)新思科技、楷登電子和西門(mén)子這全球三大芯片設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)商在華業(yè)務(wù)必須申請(qǐng)政府許可的規(guī)定。可別小看這一動(dòng)作，它釋放出的信號(hào)，讓市場(chǎng)對(duì)英偉達(dá)的未來(lái)又多了幾分期待。

但英偉達(dá)也并非一帆風(fēng)順。今年5月，英偉達(dá)CEO黃仁勛就曾無(wú)奈指出，美國(guó)政府禁止英偉達(dá)Ｈ20芯片對(duì)華出口，讓公司損失慘重，不僅庫(kù)存注銷(xiāo)損失55億美元，還拱手放棄了中國(guó)市場(chǎng)150億美元的銷(xiāo)售收入。

英偉達(dá)的市值增長(zhǎng)之路，堪稱(chēng)一部傳奇。2023年5月30日，英偉達(dá)市值首次突破1萬(wàn)億美元，成為美股有史以來(lái)首家萬(wàn)億美元市值的芯片公司。

2024年3月1日，突破2萬(wàn)億美元，用時(shí)9個(gè)月。2024年6月5日，突破3萬(wàn)億美元，僅用約3個(gè)月。而從3萬(wàn)億到4萬(wàn)億，也不過(guò)花了13個(gè)月。

這背后，是英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力。其芯片迭代速度極快，新一代旗艦AI芯片Blackwell Ultra已經(jīng)開(kāi)始出貨。

黃仁勛更是放言，英偉達(dá)迭代芯片的速度是以年計(jì)算。而且，英偉達(dá)不滿足于芯片本身，還致力于在全球打造規(guī)�；�的數(shù)據(jù)中心工廠，去年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2500億美元，且以每年20% - 25%的速度增長(zhǎng)，這無(wú)疑為其市值增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

英偉達(dá)股價(jià)的暴漲，與市場(chǎng)對(duì)其AI芯片的需求激增緊密相關(guān)。AI技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展，無(wú)論是企業(yè)還是科研機(jī)構(gòu)，對(duì)算力的需求都達(dá)到了前所未有的高度。英偉達(dá)的AI芯片，就如同沙漠中的水源，成為了眾多AI項(xiàng)目的核心驅(qū)動(dòng)力。

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從技術(shù)層面看，英偉達(dá)在AI芯片領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)幾乎難以撼動(dòng)。它擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，不斷推出性能更卓越的芯片產(chǎn)品。

從市場(chǎng)角度而言，英偉達(dá)幾乎參與了所有的主權(quán)AI交易。花旗報(bào)告顯示，基于主權(quán)AI的需求高于預(yù)期，到2028年，AI數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5630億美元，這對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)巨大的市場(chǎng)蛋糕。

然而，英偉達(dá)也面臨著諸多挑戰(zhàn)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD于6月發(fā)布了新系列AI芯片MI350，并稱(chēng)性能優(yōu)于英偉達(dá)。ASIC陣營(yíng)的Marvell 6月也上調(diào)了對(duì)AI定制芯片的市場(chǎng)目標(biāo)。

谷歌的TPU芯片峰值算力已達(dá)4614TOPs，今年或明年TPU串聯(lián)數(shù)可達(dá)到9200顆。而且，客戶也不愿看到英偉達(dá)一直保持60%以上的毛利率，都希望在訓(xùn)練端、推理端推出自己的芯片方案。

此外，英偉達(dá)還受到政策的影響。美國(guó)政府的芯片出口限制政策，讓英偉達(dá)在中國(guó)市場(chǎng)這個(gè)曾經(jīng)的重要陣地遭遇重創(chuàng)。盡管近期有放寬限制的跡象，但未來(lái)政策的不確定性依然像一把達(dá)摩克利斯之劍，懸在英偉達(dá)的頭頂。

多數(shù)分析師對(duì)英偉達(dá)的前景保持樂(lè)觀。美國(guó)投行Wedbush的分析師Dan Ives預(yù)計(jì)，英偉達(dá)的市值不僅在今年夏天能達(dá)到4萬(wàn)億美元，未來(lái)18個(gè)月內(nèi)還有望達(dá)到5萬(wàn)億美元。

他認(rèn)為，未來(lái)3年企業(yè)和政府圍繞AI技術(shù)和相關(guān)用例的支出將達(dá)2萬(wàn)億美元，這將為英偉達(dá)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)機(jī)遇。

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但也有唱衰者。華爾街知名大空頭Jim Chanos就認(rèn)為，“圍繞AI熱潮的整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)”像極了21世紀(jì)初的互聯(lián)網(wǎng)泡沫。一旦市場(chǎng)退縮，企業(yè)減少資本支出，相關(guān)項(xiàng)目被擱置，英偉達(dá)很可能會(huì)面臨營(yíng)收和業(yè)績(jī)的雙重下滑。

從市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，AI的發(fā)展已經(jīng)成為不可阻擋的潮流。隨著各行各業(yè)對(duì)AI的應(yīng)用不斷深入，對(duì)算力的需求還將持續(xù)增長(zhǎng)。英偉達(dá)如果能繼續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先，不斷推出更強(qiáng)大的芯片產(chǎn)品，拓展市場(chǎng)份額，那么其市值繼續(xù)攀升并非不可能。

但另一方面，市場(chǎng)的不確定性始終存在。關(guān)稅問(wèn)題、政策變化、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起，都可能對(duì)英偉達(dá)的發(fā)展造成阻礙。而且，如果AI熱潮退去，或者出現(xiàn)新的技術(shù)變革，英偉達(dá)能否及時(shí)適應(yīng)，也是一個(gè)未知數(shù)。

大力財(cái)經(jīng)認(rèn)為，英偉達(dá)市值突破四萬(wàn)億美元，無(wú)疑是AI時(shí)代的一個(gè)重要里程碑，它標(biāo)志著AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)新的階段。英偉達(dá)憑借其在AI芯片領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位，確實(shí)有機(jī)會(huì)在未來(lái)繼續(xù)享受AI發(fā)展帶來(lái)的紅利。

最后：在AI技術(shù)日新月異的今天，英偉達(dá)能否一直保持其在AI芯片領(lǐng)域的龍頭地位，還是會(huì)被后來(lái)者超越？歡迎大家在評(píng)論區(qū)留言討論。

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       原文標(biāo)題 : AI產(chǎn)業(yè)的新高度！英偉達(dá)成為全球首家市值破4萬(wàn)億美元的公司