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氫能“大戰(zhàn)”背后隱藏著什么?

這家中國最大的焦化企業(yè)之一,在過去近二十年煤炭熱潮中歷練出敏銳的政策嗅覺。憑借煤制氫的成本優(yōu)勢,其現(xiàn)任董事長姚錦龍決定押注氫能產(chǎn)業(yè)。

這位山西煤老板的氫能之路發(fā)跡于佛山。2018年9月,美錦能源斥資近億,控股國內(nèi)最大氫燃料電池客車企業(yè)飛馳汽車。

這家地處佛山的氫能車企,去年將其氫能汽車出口馬來西亞。美錦能源也因此成為中國氫燃料電池客車領(lǐng)域首家實(shí)現(xiàn)出口的公司。

今年3月,姚錦龍又決定豪擲百億,布局浙江。美錦能源在嘉興市秀洲區(qū)圈地2000畝,計(jì)劃建設(shè)涵蓋整車、電堆、制氫、儲氫裝備項(xiàng)目的綜合性產(chǎn)業(yè)園。

美錦能源受到追捧,一定程度上加劇了這波氫能投資熱潮。

據(jù)「角馬能源」不完全統(tǒng)計(jì),億華通、美錦能源、厚普股份、凱龍股份、全柴股份等上市企業(yè),在氫能領(lǐng)域總投資已不低于260億元。

國家可再生能源中心預(yù)測,到2020年,氫能市場會呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢,2025年基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模將實(shí)現(xiàn)十倍速增加,達(dá)到萬億級市場規(guī)模。

就在民企與外企兵戈搶攘之時(shí),央企早已虎視眈眈。

早在并入國家能源集團(tuán)之前,神華就在能源央企中最早明確將煤制氫作為未來重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。四年前,神華原董事長張玉卓就曾在公開場合力推煤制氫。

合并后的國家能源集團(tuán)繼續(xù)在氫能產(chǎn)業(yè)扮演先行者角色。

資料顯示,目前,國家能源集團(tuán)煤化工板塊年產(chǎn)氫氣超過400萬噸,具備供應(yīng)4000萬輛燃料電池乘用車的制氫能力。

這家全球最大煤炭公司力爭在氫氣制取領(lǐng)域繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)袖地位。而中廣核則直接在氫燃料電池領(lǐng)域與民企的聯(lián)手并進(jìn)。

一個(gè)月前,中廣核聯(lián)手南都電源,擬成立氫能產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金。該基金暫定總規(guī)模為5-10億元,用于投資氫能及燃料電池領(lǐng)域。

混戰(zhàn)釋放出巨大的市場潛能,資本瘋狂地攻城略地。

在這個(gè)由政策和補(bǔ)貼攪動的藍(lán)海,地方政府、國企、民企、外資、機(jī)構(gòu)等各方勢力合縱連橫,它們試圖用資本砸出一個(gè)新的能源版圖。

但瘋狂背后,隱憂暗藏。

瘋狂背后

最大的隱憂或許來自于潮起過后的潮落。類似的沉浮故事,早已在不同的產(chǎn)業(yè)輪番上演。

當(dāng)豐田攜手億華通亮相清華之時(shí),遠(yuǎn)在1000公里外的江淮汽車(600418.SH)董事長安進(jìn)早已焦頭爛額。在他案上,擺放著一份近九年來最差的業(yè)績成績單。

去年,江淮汽車財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)全線惡化:凈利潤同比下降282.02%,虧損7.86億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-34.54億,資產(chǎn)負(fù)債率則高達(dá)71.10%。

安進(jìn)所處的電動汽車行業(yè),曾先于氫能行業(yè)受到政策青睞。但如今,在補(bǔ)貼退坡的政策劇變中,行業(yè)正駛?cè)霘埧岬奶蕴愊掳雸觥?/p>

電動汽車行業(yè)也曾經(jīng)歷過當(dāng)下氫能行業(yè)的火爆場景。

六年前,中國為大力推廣新能源汽車,開始執(zhí)行補(bǔ)貼政策。彼時(shí),氫燃料汽車尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)突破。巨大政策紅利下,各大車企紛紛布局電動汽車產(chǎn)業(yè)。

造車新勢力也隨之崛起。2015年,車和家、蔚來、小鵬汽車等電動汽車初創(chuàng)企業(yè)相繼成立。李想、李斌、何小鵬等明星創(chuàng)業(yè)者開始在新能源汽車領(lǐng)域嶄露頭角。

這場由政策席卷的風(fēng)暴,在許家印、董明珠等大佬的推波助瀾中達(dá)到高潮。

根據(jù)工信部企業(yè)及產(chǎn)品公告,2018年已有64家企業(yè)開始生產(chǎn)新能源汽車,未來規(guī)劃新能源汽車產(chǎn)能超過2000萬輛。

但政策紅利引發(fā)市場亂象。補(bǔ)貼政策實(shí)行五年,新能源車企騙補(bǔ)事件層出不窮,甚至有企業(yè)將補(bǔ)貼作為盈利收入計(jì)算。

為規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展,國家發(fā)改委開始嚴(yán)控新能源生產(chǎn)資質(zhì)發(fā)放,新能源補(bǔ)貼也將于2020年徹底取消。

政策“斷奶”,行業(yè)重新洗牌,江淮汽車等新能源車企面臨危局。

“未來中國市場新能源車企有10家就夠了。”廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)預(yù)測。

危機(jī)傳導(dǎo)到上游動力電池領(lǐng)域。去年,中國第三大動力電池生產(chǎn)商堅(jiān)瑞沃能深陷流動性危機(jī),幾乎無法維持正常生產(chǎn)。

激烈的市場競爭加速行業(yè)集中度提升。寧德時(shí)代和比亞迪兩大巨頭合力占據(jù)中國市場60%以上份額。業(yè)內(nèi)人士推測,到2020年,80%以上動力電池企業(yè)會慘遭淘汰。

同樣的困境,也曾出現(xiàn)在光伏、風(fēng)電行業(yè)。在平價(jià)上網(wǎng)的新形勢下,全產(chǎn)業(yè)鏈上下承壓嚴(yán)重,淘汰賽的車輪滾滾向前。

如今的氫能行業(yè),是否會重蹈覆轍尚不可知。

但在日本,氫能行業(yè)在經(jīng)歷近50年的發(fā)展后,依舊未能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

“目前沒有任何一個(gè)國家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了氫能的商業(yè)化應(yīng)用!盉P首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀曾對「角馬能源」說。

不過,在過去幾十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程中,中國曾在多個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車。

14年前,數(shù)百名電力專家曾就特高壓建設(shè)展開激烈論戰(zhàn),反對派理由之一,就是特高壓在全世界并無商業(yè)化運(yùn)行先例。

在國家電網(wǎng)原董事長劉振亞的力推下,2009年,中國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的世界上第一條商業(yè)化運(yùn)行的特高壓線路終于建成。

特高壓成為繼高鐵之后的又一張中國名片。

但這個(gè)善于創(chuàng)造奇跡的國度,目前在氫能領(lǐng)域尚未出臺國家統(tǒng)一規(guī)劃。“氫都”之爭,一定程度上折射出地方政府的各自為陣。

武宏文自豪地站在“氫都”大同新能源產(chǎn)業(yè)城。這個(gè)讓他在首都北京一鳴驚人的項(xiàng)目,當(dāng)前正處在施工的黃金季節(jié)。

煤海沉浮,武宏文和他背后的大同,或許并不懼怕這場氫能大戰(zhàn)。

他高呼著“開局就是決戰(zhàn),起步就要沖刺”,迫不及待地要趕在行業(yè)劇變來臨之前,構(gòu)筑足以御敵的“護(hù)城河”。

文/ 王宇

編輯 / 粟靈

制圖 / 張逸鋒

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