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03關(guān)于能源的例子

很多人不理解為什么能源是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最重要的第三維，因?yàn)槲覀兘^大部分人都不了解現(xiàn)代工業(yè)世界的運(yùn)行邏輯。

事實(shí)就是，我們這個(gè)世界的根基，過(guò)去是，現(xiàn)在是，未來(lái)還是由碳?xì)鋬煞N元素搭起來(lái)的，這其中，骨架材料靠碳，燃料則用氫。

化工行業(yè)有油頭、煤頭和氣頭的劃分，就是從碳?xì)鋪?lái)源的角度，劃分化工的工藝和流程。石油、煤炭和天然氣，除了作為我們能源的來(lái)源之外，還是構(gòu)成現(xiàn)代社會(huì)的合成化工產(chǎn)品的基石。

石油、煤炭和天然氣，歸根結(jié)底都是碳?xì)浠�合物。這其中，煤炭是純碳，所以煤化工需要水（H2O），石油近似一個(gè)碳兩個(gè)氫，天然氣則是一個(gè)碳四個(gè)氫。

能源對(duì)工業(yè)的影響之深遠(yuǎn)大家往往體會(huì)不到。舉個(gè)例子，我們知道石油輸出國(guó)組織OPEC。至于中國(guó)，富煤、缺油、少氣，是我們常說(shuō)的能源稟賦，讓我們感覺(jué)我們國(guó)家貌似是一個(gè)資源匱乏的國(guó)家，實(shí)際上呢？

2022年5月，世界貿(mào)易出現(xiàn)了一個(gè)前所未有的現(xiàn)象，那就是全球前10大工業(yè)國(guó)除了中國(guó)，全都出現(xiàn)了貿(mào)易逆差。其中德國(guó)5月份貿(mào)易逆差10．4億美元，這是德國(guó)1991年以來(lái)的30多年間，第一次出現(xiàn)月度貿(mào)易逆差。順差方是那些資源出口國(guó)，包括中東產(chǎn)油國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、加拿大、巴西等。

同為工業(yè)國(guó)的中國(guó)5月份貿(mào)易卻是順差，并且順差高達(dá)788億美元。

中國(guó)真的是例外么？直接出口能源，跟能源以原材料和燃料形式生產(chǎn)出成品出口，中間的區(qū)別大么？

秦皇島的動(dòng)力煤與澳大利亞的FOB離岸港口價(jià)，在過(guò)去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，雖說(shuō)差值不大，每噸100美元以?xún)?nèi)，但都是負(fù)值，國(guó)外煤炭?jī)r(jià)格相對(duì)便宜，這也是中國(guó)煤炭進(jìn)口的動(dòng)力。

這個(gè)差值從2021年7月以后就轉(zhuǎn)正了，海外動(dòng)力煤價(jià)格一路看漲，國(guó)內(nèi)價(jià)格在調(diào)控下則幾乎一條直線。進(jìn)入2022年之后，這個(gè)數(shù)值拉大到每噸200美元以上。

這個(gè)差價(jià)代表什么意義呢？2021年世界煤炭產(chǎn)量80億噸，中國(guó)占一半40億噸。我們假設(shè)2022年5月份中國(guó)煤炭消耗了3億噸，這3億噸如果出口，按照這個(gè)價(jià)差，就是600億美元，基本上相當(dāng)于6月份全部的順差。這相當(dāng)于國(guó)家人為壓低了能源價(jià)格，為中游和下游產(chǎn)業(yè)讓利。

盡管我們的計(jì)算方法過(guò)于簡(jiǎn)單粗暴，但掩蓋不了這其中的事實(shí)，那就是建立在煤炭這種資源稟賦上的中國(guó)，本質(zhì)上也是一個(gè)能源出口大國(guó)，這才是我們?cè)谧罱�能源價(jià)格大漲時(shí)保持巨額貿(mào)易順差的根本原因。

04為什么是氫能？

為什么氫能在未來(lái)能源規(guī)劃中有著非常核心的地位？

因?yàn)闅淠艿拇嬖�，打破了新能源的不可能三角。為新能源徹底取代化學(xué)能源撐起了最重要的那根支柱。

資本市場(chǎng)上一直講新能源這個(gè)名詞，以至于我們都有些模糊和神化了新能源的本來(lái)面目。

無(wú)論新能源還是化石能源這些舊能源，本質(zhì)上都是能源，都要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的檢驗(yàn)。

關(guān)于能源，有一個(gè)不可能三角理論，這個(gè)理論由中國(guó)人民大學(xué)的鄭新業(yè)提出。

總結(jié)下來(lái)，就是一種能源，在一定的技術(shù)條件下，不可能滿(mǎn)足環(huán)境友好、便宜和保證供給三個(gè)條件。引申到一次能源上，就是不存在既環(huán)保又便宜還能保證供給的能源。煤電便宜穩(wěn)定但是實(shí)在不環(huán)保，水電便宜還算環(huán)保就是不穩(wěn)定，冬季有枯水期，風(fēng)電太陽(yáng)能這些新能源環(huán)保但是既不便宜又不穩(wěn)定。

本來(lái)吧，這個(gè)三角問(wèn)題確實(shí)是無(wú)解的。但是沒(méi)想到的是，中國(guó)光伏行業(yè)實(shí)在是太內(nèi)卷了，新能源的發(fā)電成本以令人發(fā)指的速度下降，光伏發(fā)電做到了與煤電同價(jià)，首先甩掉了對(duì)政府補(bǔ)貼的依賴(lài)，便宜這個(gè)條件終于實(shí)現(xiàn)了。

擺在光伏等新能源面前的，還剩下一個(gè)條件需要滿(mǎn)足，那就是穩(wěn)定可靠。

光伏、風(fēng)電之所以被稱(chēng)為垃圾電，就是因?yàn)殡娏Πl(fā)電側(cè)實(shí)在太隨心所欲，需求側(cè)表示壓力山大。

以風(fēng)力發(fā)電為例，冬季、夜晚風(fēng)大，發(fā)電量也大，但這個(gè)時(shí)刻都對(duì)應(yīng)著電力需求的低谷期。至于光伏，不提白天夜晚的問(wèn)題，一朵飄來(lái)的云就瞬間就可以讓電站功率掉下來(lái)60％，這種大保健和ICU之間的無(wú)縫對(duì)接，電網(wǎng)要是不得心臟病就奇怪了。

擺在光伏風(fēng)電這些新能源面前的，就是如何做到能源的平滑輸出，也就是我們所說(shuō)的儲(chǔ)能。

我們通常把光伏平價(jià)上網(wǎng)稱(chēng)為上半場(chǎng)，這個(gè)階段光伏擺脫了對(duì)補(bǔ)貼的依賴(lài)。對(duì)應(yīng)的還有一個(gè)下半場(chǎng)，那就是解決電網(wǎng)調(diào)度的問(wèn)題，光伏發(fā)電價(jià)格需要進(jìn)一步下降，當(dāng)光伏＋儲(chǔ)能的成本低于煤電的時(shí)候，穩(wěn)定可靠這個(gè)條件就通過(guò)增加一道儲(chǔ)能，或者講能源的載體，解決掉了。

換言之，穩(wěn)定可靠這個(gè)條件，可以通過(guò)光伏風(fēng)電等新能源不斷的降本來(lái)解決。當(dāng)光伏風(fēng)電足夠的便宜，為儲(chǔ)能留出可勁造的空間的時(shí)候，我們就突破了能源問(wèn)題的不可能三角。

那個(gè)時(shí)候，我們會(huì)迎來(lái)歷史上增速最快、價(jià)格最便宜的能源供給，我們也將跳出化石能源的束縛，迎來(lái)歷史上最快的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和財(cái)富積累，這將惠及世界上現(xiàn)有的所有國(guó)家。

這個(gè)關(guān)鍵的儲(chǔ)能工具，我們可以叫做能源的載體，也有人稱(chēng)作能源路由器，就是氫能。

氫能不是能源，但它是新能源在人間的代言人。

氫能之所以能夠成為這個(gè)中間工具，是因?yàn)樗�是一個(gè)適用性最廣的能量載體。氫元素的質(zhì)量占到宇宙的75％，在地球上也不算稀缺。不稀缺，這是作為能量載體的基礎(chǔ)要求。從這個(gè)意義上講，鋰電池的上限基本就是被鎖定了，鈉離子電池的空間倒是很大。

氫能最關(guān)鍵的是他的廣譜適用性，可以作為燃料、化工原料和單純的儲(chǔ)能裝置，就像原油時(shí)代的海上超級(jí)油輪和遍布世界的加油站，將廉價(jià)的新能源之光灑滿(mǎn)全世界的每一個(gè)角落。

我們總結(jié)一下就是，光伏、風(fēng)電這些新能源負(fù)責(zé)降本，氫能則負(fù)責(zé)讓世界煥然一新。

如果這還不夠形象的話，我們可以參考中國(guó)氫能聯(lián)盟研究院的數(shù)據(jù)。上圖是在零碳狀態(tài)下，終極的能源來(lái)源。在化工原料、化工、鋼鐵、重型交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，氫能都是絕對(duì)的第一主力。即使在那些電力絕對(duì)主導(dǎo)的行業(yè)，氫能可能也是其電力的重要來(lái)源。