2021年中國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析
近幾年,我國第三方醫(yī)學診斷產業(yè)發(fā)展熱度不減,雖然起步較晚,但發(fā)展速度極快。未來在國家政策以及醫(yī)療需求的推動下,行業(yè)內各參與方必將進一步加大布局,加快第三方醫(yī)學診斷發(fā)展步伐,行業(yè)或將迎來超預期的高速發(fā)展。
第三方醫(yī)學診斷行業(yè)主要上市公司:迪安診斷(300244)、達安基因(002030)、金域醫(yī)學(603882)、凱普生物(300639)、美康生物(300439)、華大基因(300676)等
本文核心數據:ICL市場規(guī)模、第三方醫(yī)學診斷企業(yè)市場份額、獨立醫(yī)學實驗室數量、ICL滲透率
中國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)發(fā)展現狀
——行業(yè)處于早期階段 滲透率較低
第三方醫(yī)學診斷行業(yè)是指在醫(yī)學診斷服務行業(yè)中,獨立于醫(yī)療機構,為醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、體檢中心、疾病控制中心等機構提供醫(yī)學診斷服務的行業(yè)。第三方醫(yī)學診斷企業(yè)所設立的醫(yī)學檢驗中心又稱為獨立醫(yī)學實驗室(ICL),獨立醫(yī)學實驗室是在衛(wèi)生行政部門的許可下,具有獨立法人資格,獨立于醫(yī)院之外,從事臨床檢驗或病理診斷和服務,并能獨立承擔責任的醫(yī)療機構。
20世紀末,我國醫(yī)學實驗室多設于醫(yī)院內,其發(fā)展受限于當時的檢驗技術、項目以及社會認知度,步伐較緩,獨立的醫(yī)學實驗室非常少。2001-2006年,隨著檢驗技術的發(fā)展,跨國企業(yè)進入國內,國內獨立醫(yī)學實驗室數量增加,但行業(yè)內沒有相應的標準和監(jiān)管法規(guī)。
2009年衛(wèi)生部印發(fā)《醫(yī)學檢驗基本標準(試行)》,在醫(yī)療機構類別中增設“醫(yī)學檢驗所”,確立了第三方醫(yī)學檢驗的合法地位。2017年后市場競爭逐漸激烈,擇優(yōu)淘劣后第三方醫(yī)學診斷市場開始走向集中。2020年,在疫情背景下,第三方檢驗機構因其規(guī);、專業(yè)化服務可能在行業(yè)中占據更重要的行業(yè)地位。
截至2019年底,中國有1500個以上ICL,而美國有約6500個ICL。2019年,中國每名患者的臨床檢驗支出為人民幣94.9元,而美國的相同支出為人民幣624.2元。
于2019年,ICL僅占中國臨床檢驗市場的5%,而歐洲聯(lián)盟占50%、美國占35%及日本占60%,表明中國第三方醫(yī)學診斷行業(yè)處于早期階段并具有巨大的增長潛力。下圖說明于2019年按滲透率及檢驗項目計算的中國、歐盟、美國及日本ICL市場的比較。

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