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“四小龍”的困境

2017年,曠視科技創(chuàng)始人印奇同樣透露出公司以上市為目標(biāo),但同樣拖到2019年8月才在港股提交申請,2020年6月又中止在港股的上市進(jìn)程,10月在科創(chuàng)板提交上市申請,目前在科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)中;依圖科技、云從科技于去年11月、12月先后啟動科創(chuàng)板IPO,目前審核狀態(tài)均更新為“已問詢”。“四小龍”還沒有一家經(jīng)歷過二級市場的檢驗。

疫情推進(jìn)使人臉識別、在線教育、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域的人工智能化落地速度有極大提升,加上智慧城市、智能安防、智慧駕駛等的迅速發(fā)展,CV行業(yè)再一次獲得矚目,“四小龍”憑借其在細(xì)分領(lǐng)域相對出色的表現(xiàn)和名氣,描繪出讓人信服的發(fā)展藍(lán)圖。

但這個領(lǐng)域的發(fā)展究竟是怎樣的?以商湯科技為例,其產(chǎn)品服務(wù)項下有9個大類,據(jù)BT財經(jīng)了解,目前CV的最佳應(yīng)用領(lǐng)域是智慧城市下的智慧安防。

然而,國內(nèi)智慧安防的市場有限,基本已經(jīng)被�？低�視等大廠瓜分,留給獨角獸企業(yè)的市場空間不大。在商湯科技的成功案例中,智慧安防只有兩個客戶案例。

現(xiàn)在重點發(fā)展的智慧城市領(lǐng)域,“四小龍”因為業(yè)務(wù)范圍限制,主要是階段性參與項目,參與比例很小�！癆I智道”整理的數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年BATH(即百度、阿里、騰訊、華為)共中標(biāo)117個智慧城市(城市大腦)項目,充分說明互聯(lián)網(wǎng)巨頭們對智慧城市項目的重視和該領(lǐng)域競爭之激烈。在未來的發(fā)展中,“四小龍”更有可能的業(yè)務(wù)模式依然是與巨頭合作,參與其中的一小部分項目。

目前“四小龍”在人臉識別這樣的基礎(chǔ)產(chǎn)品上的能力并沒有顯著差異,競爭比較激烈,在市場開發(fā)的差不多時價格戰(zhàn)將愈演愈烈,短期內(nèi)不會停止。2019年,商湯科技來自智慧商業(yè)的收入同比增長了236%,但毛利率卻從51．2%下降至23．9%,很大程度上說明為了搶市場,商湯科技壓縮了自己的利潤空間。

IDC發(fā)布的《中國人工智能軟件及應(yīng)用(2019下半年)跟蹤》報告顯示,2019年中國人工智能軟件及應(yīng)用市場規(guī)模達(dá)28．9億美元,CV行業(yè)獨占一半;到2024年,中國人工智能軟件及應(yīng)用市場規(guī)模將達(dá)到127．5億美元,如果依然按現(xiàn)在的占比,CV行業(yè)的市場規(guī)模大約在64億美元。這樣的市場估值能否支撐得起數(shù)家?guī)资畠|美元至幾百億美元估值的公司,值得思考。

AI行業(yè)的光鮮與焦慮

CV行業(yè)獨角獸的困境是整個人工智能行業(yè)的縮影。不只是“CV四小龍”規(guī)模化落地困難,持續(xù)盈利遙遙無期,AI領(lǐng)域的其他細(xì)分行業(yè)同樣如此。例如前幾天中止上市的云知聲,同樣深陷市場占有率不明、虧損持續(xù)擴(kuò)大的泥沼。

AI技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)在快速發(fā)展中,市場推廣和概念普及已經(jīng)不需要耗費太多的時間和財力。不過,賽道變得成熟意味著競爭變得激烈,馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn)。AI行業(yè)前期研發(fā)投入極高的特點,讓新企業(yè)很難參與競爭,尚未盈利的獨角獸企業(yè)也在不缺錢的互聯(lián)網(wǎng)巨頭圍困下步履維艱。只有少數(shù)得到大金主持續(xù)支持或者獲得二級市場認(rèn)可的企業(yè),才有機(jī)會得到充足供給,干掉其他人,獲得更好的發(fā)展。

獨角獸企業(yè)業(yè)務(wù)范圍往往相對較窄,而現(xiàn)在的AI最有前景的落地場景,例如智慧城市、智能汽車等,對綜合生態(tài)的要求越來越高,各涉及AI的業(yè)務(wù)之間界限慢慢模糊。這也成為獨角獸企業(yè)在面對互聯(lián)網(wǎng)巨頭時的另一個劣勢。

另外,在AI發(fā)展的過程中,有許多新的倫理、道德、法律等問題出現(xiàn),引起人們強(qiáng)烈的反應(yīng)。去年2月27日,美國人臉識別企業(yè)ClearviewAI客戶名單被盜。該公司與600多個執(zhí)法機(jī)構(gòu)及一些私人安保公司都有合作,還曾從網(wǎng)絡(luò)社交媒體上抓取了超過30億張照片,擁有龐大的生物特征信息數(shù)據(jù)庫,信息和圖片儲備量甚至比FBI還高7倍多。

如何限制AI企業(yè)的數(shù)據(jù)獲取,更好地保護(hù)人們的隱私數(shù)據(jù),人們與AI應(yīng)該怎樣相處……這些問題都尚未有任何答案,整個行業(yè)還在野蠻生長中,而這些問題一旦有定論,對整個行業(yè)的發(fā)展都有不容忽視的影響。

2021年雖然是AI大年,但對于整個行業(yè)來說,從藍(lán)海向紅海轉(zhuǎn)變、從荒蠻到有序探索,尚處于“倒春寒”階段,不知有多少企業(yè)要倒在此時。