中國云戰(zhàn)爭：跑馬圈地，巨頭的游戲
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格局初定,強者恒強
美國學者羅伯特·莫頓(Robert K． Merton)在1968年提出過一種論斷:“相對于那些不知名的研究者,聲名顯赫的科學家通常得到更多的聲望,即使他們的成就是相似的”。這種普遍的社會現象,后經經濟學家、心理學家以及教育學家們的整理,成了人們耳熟能詳的“馬太效應”。
2020年1月,蘇寧官方發(fā)公告稱,因業(yè)務調整,蘇寧云商城停止銷售服務,并將于4月底正式停止運營;緊接著,美團云也對外發(fā)布公告,表示其公有云平臺將于5月底停止對用戶的服務與支持,并回收資源。
很明顯,國內云計算市場已經走過了千帆競渡的混亂時代,伴隨著行業(yè)洗牌加速,阿里云、騰訊云等頭部玩家愈發(fā)強勢,而中小型云服務商則是愈發(fā)艱難,在大浪淘沙中逐漸消弭。馬太效應之下,強者愈強,云計算市場的集中度越來越高。
根據IDC在2019年發(fā)布的跟蹤報告,2019上半年中國公有云服務整體市場規(guī)模達到54．2億美元,從IaaS+PaaS市場來看,阿里、騰訊、AWS、中國電信、華為分列前5名,共占據74%的市場份額。根據Canalys最新發(fā)布的報告,2021年Q1,我國云基礎設施服務支出達到60億美元,較上年同期增長55%,阿里云、華為云、騰訊云與百度智能云作為四大巨頭,共占據國內超八成的份額。
具體來看,阿里云憑借先發(fā)優(yōu)勢,經過多年技術積累與市場拓展,率先跑通了商業(yè)化,在金融、制造、交通、醫(yī)療、政務、電信、能源等眾多領域均處于領先地位,市場份額連續(xù)5年穩(wěn)居國內第一,合作伙伴業(yè)務連續(xù)三年增長超100%。2021年第一季度占全國40%的市場份額,2018年成為全球三大公有云服務商,服務區(qū)域覆蓋中國、美國、歐洲、中東、澳大利亞、日本等多個國家和地區(qū)。
而阿里云的最大對手騰訊云,近年來一直以接近全國20%的市場份額位列全國第二;2018年9月30日,騰訊召開第三次組織架構調整,云業(yè)務被全面激活。但由于華為、百度等競爭對手的追趕,騰訊云的市場份額被擠壓,目前已經被華為反超,居于全國第三位。根據Canalys最新數據,2021年第一季度騰訊云占全國的市場份額為13．7%。
再說華為云,盡管起步較晚,其真正開始發(fā)力是在2017年云業(yè)務部門Cloud BU成立之后,但因為背靠強大的集團力量,如今已經實現彎道超車。截至2020年底,華為云上線超200個云服務,覆蓋了laaS、PaaS、AI、IOT等各個領域。根據Canalys的最新數據,2021年第一季度華為云占全國的市場份額為19．7%,季度漲幅同比增長116%。
“新瓶舊酒論”一度成為業(yè)內笑談,但憑借“云智一體”的獨特競爭優(yōu)勢,幾近淡出“BAT”陣營的百度在云計算領域總算扳回一局。與華為云一樣,百度云也是一名“后來者”,差異化上,平臺主推大數據分析和AI能力輸出,在智慧金融、智慧醫(yī)療、智能制造等領域表現突出。據IDC報告,2020年中國AI公有云服務整體市場24． 1 億元人民幣,百度智能云處于該領域的第一。
面對大批競爭者,三大運營近年來也在著力通過“云網融合”鞏固自身優(yōu)勢。其中,中國電信天翼云確立“2+4+31+X+O”的資源布局,中國移動實施云改戰(zhàn)略打造“N+31+X”的布局,中國聯通升級沃云戰(zhàn)略推出“31411+N工程”�？偟膩砜�,三家之中電信天翼云表現相對突出,目前在國內混合云市場、全球運營商云市場以及IDC業(yè)務國內綜合排名均為第一。不過,在IT以及互聯網巨頭的沖擊下,運營商云所占份額并不太高,如何在5G時代實現業(yè)務突破,也成了三巨頭面臨的最大難題。
對于獨立云公司而言,當下可謂有喜有憂。2020年1月,UCloud正式在上交所科創(chuàng)板掛牌上市,成為“中國云計算第一股”;2021年3月,青云科技宣布正式登陸科創(chuàng)板,被稱為國內云計算市場的“混合云第一股”。不過從兩家公司的市場表現看,UCloud上市一年市值縮水近半;青云科技因“毛利率低”“現金流緊張”問題而面臨諸多挑戰(zhàn),未來發(fā)展形勢不容樂觀。
伴隨著市場格局的初步穩(wěn)定,云計算的發(fā)展進入了新一輪的技術轉折期。目前而言,底層IaaS和PaaS市場已經日漸成熟,而企業(yè)級SaaS服務市場則將迎來新的爆發(fā)式增長。作為云服務中最上層、最直面用戶的一環(huán),SaaS賽道需求旺盛,其產品也逐漸多樣化和個性化 。如今,以用友、金蝶、微盟、有贊、銷售易等為代表的SaaS服務商在各細分領域已嶄露頭角,云計算戰(zhàn)場上的新混戰(zhàn)也即將開始。
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結尾
從微機時代到互聯網時代,再到移動互聯網時代,中國科技公司正一步步追平與美國巨頭的差距。云計算時代,我們在完成“自家建設”的同時,與國際巨頭也有了正面同臺競技的資格與實力,在全球企業(yè)全面上云的大趨勢下,中國云計算公司能否打敗強敵實現徹底的彎道超車,我們且拭目以待。
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