軟銀、淡馬錫、新希望皆押注,口腔連鎖迎來關(guān)鍵加速期?
破局口腔連鎖難題,從中美市場的異同中尋找機(jī)遇
如何解決口腔連鎖在規(guī);杏龅降碾y題?或許可以從中美市場的異同中去尋找機(jī)遇。
來看美國口腔醫(yī)療服務(wù)市場的整體情況。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,美國口腔市場約1200億美元,復(fù)合年均增長率約為3%。在這塊“大蛋糕”里,服務(wù)的主體主要為口腔診所(診所和醫(yī)院的比例約為9:1)。
要知道,口腔診所的創(chuàng)業(yè)者絕大多數(shù)都是牙醫(yī)自己,他們具有豐富的診療經(jīng)驗(yàn)和不錯(cuò)的能力,但在諸如診所管理、運(yùn)營、法律、會(huì)計(jì)等非臨床事項(xiàng)上欠缺經(jīng)驗(yàn)。在這一點(diǎn)上,美國與國內(nèi)市場存在較大的相似性:民營市場上,單小散的口腔門診是主流。
針對這一現(xiàn)象,美國涌現(xiàn)出了大量牙科支持組織(DentalServiceOrganizations,簡稱“DSO”)。具體來說,DSO組織是為口腔醫(yī)生與口腔診所提供非臨床業(yè)務(wù)支持服務(wù)的運(yùn)營管理公司的統(tǒng)稱,核心職能是為診所提供所需的管理、運(yùn)營、財(cái)務(wù)、法律、培訓(xùn)等非臨床業(yè)務(wù)的支持,使醫(yī)生們能將更多精力放在醫(yī)療技術(shù)的提升和對患者的治療上。
據(jù)美國口腔醫(yī)療協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),截至2019年,美國口腔診所總數(shù)超20萬所,隸屬DSO的診所占到了11.3%,而在2015年這一比例僅為7.4%。順此趨勢,美國出現(xiàn)了大量DSO模式的企業(yè),例如HeartlandDental、AspenDental、PacificDentalServices等。
當(dāng)然,DSO的規(guī)模大小并沒有一個(gè)特定區(qū)間,即可以只由兩家診所組成,也可以聚合上百或者上千家診所。另外,各個(gè)企業(yè)的DSO模式也不盡相同,有的可能擅長幫助牙科診所做好合規(guī)化,有的致力于提高診所的信息化水平,也有的聚焦在供應(yīng)鏈上。
以HeartlandDental為例,從2000年收購第一家診所集團(tuán)MidSouthDentalPartners開始算起,其便開啟了并購之路。到2011年,HeartlandDental的員工人數(shù)達(dá)到了3000名,并在同期收購了擁有26家診所的NeibauerDentalCare。
隨著并購速度加快,HeartlandDental在2017年將診所數(shù)量擴(kuò)張到了逾800家,并引入了全球著名的并購基金KKR集團(tuán)!皬椝幊渥恪钡腍eartlandDental在2019年時(shí),便將整個(gè)口腔門診數(shù)量拓展到了超千家,成為了美國最前列的口腔連鎖機(jī)構(gòu)。
剖析HeartlandDental能夠快速擴(kuò)張的原因發(fā)現(xiàn),除了DSO模式所帶來的聚合效應(yīng)外,更重要的是這種模式背后的底層邏輯:在獲得KKR集團(tuán)的投資后,HeartlandDental在數(shù)字化和牙醫(yī)賦能方面做了不少工作。
詳細(xì)來說,在數(shù)字化方面,HeartlandDental在內(nèi)部發(fā)起了最大規(guī)模的口腔掃描儀安裝,為支持的診所提供了上千臺掃描儀。另外,HeartlandDental還擁有最大的Invisalign供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò),迄今已完成超過5萬個(gè)合作項(xiàng)目。
在牙醫(yī)賦能方面,HeartlandDental推動(dòng)了“ACompanyofMore”的活動(dòng),從而了解和滿足牙醫(yī)在實(shí)際工作中所需要的幫助,并通過與知名齒科產(chǎn)品與技術(shù)公司合作,讓牙醫(yī)能夠更快更方便的使用上新技術(shù)和新設(shè)備。不僅如此,HeartlandDental還擁有一套成熟的進(jìn)修課程,以幫助牙醫(yī)在醫(yī)療技能方面得到提高。
正是基于以上兩個(gè)方面的持續(xù)深耕,HeartlandDental方能在規(guī)模化的過程中不斷突破。相關(guān)調(diào)研顯示,82%受HeartlandDental支持的牙醫(yī)都表示對HeartlandDental提供的支持很滿意,85%表示還會(huì)介紹自己的伙伴加入到HeartlandDental,15%的診所僅在第一年就實(shí)現(xiàn)了收入增長。
綜上來看,要想突破口腔連鎖化過程中的諸多難題,核心是要通過數(shù)字化的手段來提高人力效率與降低運(yùn)營成本,并通過一系列舉措綁定牙醫(yī),留住人才。
口腔連鎖跑馬圈地,核心支撐在牙醫(yī)賦能與數(shù)字化
回到國內(nèi)市場來看,目前口腔連鎖市場已經(jīng)處在整合前夜。這是因?yàn),口腔連鎖的頭部企業(yè)正在加速融資:除了上文提到的大額融資企業(yè)外,近一年不少口腔連鎖企業(yè)也在沖擊上市。
去年9月,賽德陽光口腔啟動(dòng)上市籌備工作;到了年底,口腔連鎖企業(yè)恒倫醫(yī)療遞交創(chuàng)業(yè)板IPO申請(后面撤回);2021年初,小白兔口腔遞交創(chuàng)業(yè)板IPO申請;6月,家鴻口腔恢復(fù)上市審核;7月,瑞爾齒科母公司瑞爾集團(tuán)有限公司向港交所主板提交上市申請。
更值得關(guān)注的地方在于,各家頭部企業(yè)也都逐漸有了差異化的路徑與方向,但底層的核心邏輯與國外市場的經(jīng)驗(yàn)一致:賦能牙醫(yī)與推動(dòng)數(shù)字化。
“口腔領(lǐng)域主要痛點(diǎn)是醫(yī)生供給和專業(yè)人才的繼續(xù)教育。”投資了同步齒科、摩爾齒科等區(qū)域領(lǐng)先口腔醫(yī)療連鎖品牌的松柏投資曾在多個(gè)場合強(qiáng)調(diào)。針對此,在建設(shè)下游醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)業(yè)時(shí),松柏投資將“醫(yī)、教、研一體化發(fā)展,提升區(qū)域口腔醫(yī)療水平”作為愿景和理念。
具體來說,除了連鎖機(jī)構(gòu)外,松柏投資還積極布局了醫(yī)教研一體化發(fā)展的大型口腔醫(yī)院,例如在2019年和2020年先后控股華南地區(qū)領(lǐng)先的惠州口腔醫(yī)院、河源恒信口腔醫(yī)院,近年來先后投資助力了汕頭教學(xué)型口腔?漆t(yī)院汕頭口腔醫(yī)院、山西最大的口腔醫(yī)院連鎖恒倫口腔、以及海南第一家三級口腔醫(yī)院海南口腔醫(yī)院。
再來看近期獲得超10億元融資的美維口腔,其采取特色“DSO”模式聚集牙醫(yī)創(chuàng)業(yè)者和醫(yī)療機(jī)構(gòu),并持續(xù)為這些機(jī)構(gòu)提供從戰(zhàn)略投資、標(biāo)準(zhǔn)輸出、醫(yī)療技術(shù)提升、品牌管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等全維度的賦能,從而幫助它們實(shí)現(xiàn)快速個(gè)性化發(fā)展。
不僅如此,美維口腔也重視優(yōu)秀口腔人才的栽培!霸趧(chuàng)立之初便確立了‘產(chǎn)學(xué)研創(chuàng)新聯(lián)盟’戰(zhàn)略目標(biāo),聯(lián)合國際國內(nèi)眾多高等口腔院校,在學(xué)術(shù)論壇、臨床教學(xué)、科研創(chuàng)新、醫(yī)療技術(shù)等諸多領(lǐng)域進(jìn)行深度合作,搭建科研創(chuàng)新體系和醫(yī)生集團(tuán),幫助口腔機(jī)構(gòu)內(nèi)人才的臨床醫(yī)療技能和醫(yī)療服務(wù)理念等服務(wù)水平的提升!泵谰S口腔告訴動(dòng)脈網(wǎng),依托于國內(nèi)外知名醫(yī)學(xué)專家資源,逐步搭建起涵蓋“2017美維種植論壇”、“美維口腔醫(yī)療病例大賽”、“China MaxiCourse?種植課程培訓(xùn)”國外訪問學(xué)習(xí)進(jìn)修等多元化國際化的人才培養(yǎng)平臺。
截至目前,美維口腔在國內(nèi)核心城市圈已擁有近200家口腔門診與醫(yī)院,以及優(yōu)質(zhì)的事業(yè)合伙人隊(duì)伍,且近兩年的經(jīng)營現(xiàn)金流和利潤都為正,這表明美維特色“DSO”模式已經(jīng)跑通,且獲得了市場高度認(rèn)可。
在美維口腔事業(yè)合伙人機(jī)制下,牙醫(yī)老板成為新機(jī)構(gòu)的管理者。通過美維特色“DSO”模式的賦能,不僅幫助口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)解決問題,還幫助機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng),助力它們發(fā)展為區(qū)域龍頭。
對于馬瀧齒科來說,從2013年成立到今年,其一直堅(jiān)持不以追求門店數(shù)量和擴(kuò)張速度為優(yōu)先,而是在穩(wěn)健的基礎(chǔ)上做到重點(diǎn)城市布局,區(qū)域性爆發(fā)式增長,打造全產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)。
“我們從一個(gè)以種植技術(shù)為核心的傳統(tǒng)型醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)型,目前在青少年顏面管理,睡眠呼吸管理,口頜系統(tǒng)引導(dǎo)的全臉美學(xué)等項(xiàng)目上多點(diǎn)開花,不斷創(chuàng)造出新的醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)品以適應(yīng)客戶需求的升級。”馬瀧齒科告訴動(dòng)脈網(wǎng)。
另外,馬瀧齒科也在積極使用各種數(shù)字化的手段和通過運(yùn)營團(tuán)隊(duì)的協(xié)作來解放核心醫(yī)生的椅位占用時(shí)間,使醫(yī)生可以投入到研發(fā)創(chuàng)新的工作中去,利用平臺的資源優(yōu)勢幫助發(fā)明人打造全流程的整體解決方案,同時(shí)將這些整體解決方案進(jìn)行商業(yè)化的落地和推廣,給發(fā)明人和集團(tuán)都創(chuàng)造了新的價(jià)值。
“數(shù)字化的能力將在未來作為衡量一個(gè)企業(yè)或者一個(gè)口腔醫(yī)生的重要標(biāo)準(zhǔn)。基礎(chǔ)診療服務(wù)的競爭會(huì)愈加激烈,價(jià)格會(huì)產(chǎn)生下滑,企業(yè)生存需要建立差異化的核心競爭力!瘪R瀧齒科表示。
歡樂口腔也把緊抓內(nèi)功放在了優(yōu)先級。近幾年來,歡樂口腔一方面減緩了對外的盲目跨區(qū)域擴(kuò)張,繼續(xù)扎實(shí)做深北京市場No.1;另一方面推動(dòng)診療服務(wù)產(chǎn)品化、會(huì)診方案線上化、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化。
例如歡樂口腔將醫(yī)護(hù)與PM(患者管理經(jīng)理)培訓(xùn)細(xì)化到場景并全部上線,大力推廣口掃、隱形正畸等數(shù)字化診療方式,自主研發(fā)了IDSO診所業(yè)務(wù)增長SaaS系統(tǒng)(接診寶),并進(jìn)一步完善了診所設(shè)計(jì)與裝修施工標(biāo)準(zhǔn),梳理融合了高值耗材與設(shè)備招采渠道等。
值得一提的是,歡樂口腔打造了IDSO門診業(yè)務(wù)增長系統(tǒng),這是國內(nèi)第一個(gè)不單純從供應(yīng)鏈等商業(yè)流通渠道融合,而是從診療方案、診所管理、患者CRM等業(yè)務(wù)端賦能的平臺。目前全國已經(jīng)有300多家口腔診所選擇加入IDSO齒科聯(lián)盟成為會(huì)員單位,以“輕營銷,重建立醫(yī)患信任”為理念開展經(jīng)營!癐DSO未來有望成為全國最大的口腔診所賦能聯(lián)盟平臺,也會(huì)是歡樂口腔最核心的差異化競爭力!睔g樂口腔表示。
在疫情期間,歡樂口腔IDSO深化數(shù)字化舉措,借助自主研發(fā)并上線推出的IDSO門診管理系統(tǒng),根據(jù)患者接診服務(wù)全流程,打造門診前端診療與內(nèi)部管理一體化的線上服務(wù)平臺,其中“中央會(huì)診中心”模塊,每天由專家組進(jìn)行幾千例線上病例會(huì)診分析。技工端加大了數(shù)字化椅旁設(shè)備的應(yīng)用!岸囗(xiàng)舉措提高患者診療效率,降低線下面診溝通的頻率,這些都為防控疫情起到了積極的作用!
可以看到,各家頭部企業(yè)盡管路徑不同,但目標(biāo)相同,都在努力提高數(shù)字化能力,并在牙醫(yī)的培育、賦能方面下苦功夫。
要知道,我國口腔醫(yī)療服務(wù)市場擁有接近7萬家的口腔診所,規(guī)模屬于世界前列,這為口腔連鎖企業(yè)的發(fā)展提供了充足的產(chǎn)業(yè)整合與并購的土壤。因此,誰能在“修煉內(nèi)功”的過程中不斷解決規(guī)模化面臨的各種各樣的復(fù)雜問題,誰就有機(jī)會(huì)率先跑出來。
作者:胡煊

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